拉铁带着彝族武士们向先遣小分队道歉，决定和小分队合在一起追踪人质。另一边陈平带着小叶丹的汉人干亲冯大龙来见刘伯承，刘伯承希望冯大龙帮忙说服小叶丹同意红军通过彝区，冯大龙答应帮忙游说。

邓子文发电报给邓秀廷，告诉他特务小分队只剩下自己一人，邓秀廷要邓子文注意隐蔽，密切关注冕宁城红军的动向，等待下一步指示。

冯大龙上山找小叶丹，但小叶丹却并不在彝寨，冯大龙只得先回冕宁城向刘伯承汇报，准备第二天再去彝寨。另一边陈锐南发现了邓秀廷的踪迹，赶紧向刘伯承汇报。

曲木苏尼得知冯大龙正在替红军游说小叶丹，马上把此事汇报给邓子文，邓子文让他回去盯着小叶丹，之后立刻发电报通知邓秀廷这件事，邓秀廷收到邓子文的电报后，令其不惜一切代价干掉冯大龙。

由于没有经过彝族头人的允许就进入彝区，洪斌带领的工兵排在深入彝区探路时被彝人武士围困，红军战士严格执行党的民族政策，打不还手，也不向彝人开枪，遭到了彝人武士的殴打，他们的随身财物也被彝人武士抢走，幸亏小叶丹及时出现制止了彝人武士。

刘伯承得知工兵排遭到彝人围攻很是着急，赶紧让人去接工兵排回来。另一边邓子文找到了冯大龙的住处，准备找机会除掉冯大龙。

深夜邓子文来到冯大龙的住处，告诉冯大龙自己是邓秀廷的侄子，还说邓秀廷随时可以杀回冕宁城，劝他不要再为红军游说小叶丹，但冯大龙却一口回绝了邓子文，坚持要为红军做事，被恼羞成怒的邓子文杀死。

冯大龙遇害的事让刘伯承很是震惊，他立刻令聂荣臻去调查清楚，聂荣臻到达凶案现场，发现死去冯大龙手里紧紧攥着一个纸团，但纸团上面只写着药材和数字，看着这个纸团，聂荣臻陷入了沉思。