果基家支为在打冤家中死去的武士们举行送葬仪式，小叶丹心里不是滋味。拉铁从会理通过飞鹰传信给小叶丹发回了第一份情报，报告他看到的会理战况，告诉小叶丹红军势力非常庞大，这让小叶丹非常忧虑，为了两个家支的团结，他决定赔偿拉莫头人。

彝族女孩阿依诗薇被溃败的国民党士兵劫持，路过的拉铁将她救下，阿依诗薇想跟拉铁一起走，拉铁却因有任务在身，拒绝了她的请求。

先遣小分队拿到了德昌的兵力分布图，发现德昌驻军是刘文辉手下的一支精锐部队，沿途有很多敌人的明碉暗堡，赶紧发电报向刘伯承汇报这个消息，这让刘伯承清醒的认识到考验他这个司令员聪明才智的时候到了。

刘文辉得知红军先遣部队已经到达德昌，将自己的妻子和孩子全部送到了西昌，而蒋介石派来的督战部队也赶到了德昌，要求德昌驻军的许建霜旅长一定要把红军挡在德昌城门外，许建霜领命答应。

德昌是红军前往大渡河的必经之路，但红军的实力却不宜和德昌的驻军硬碰硬，毛泽东发电报给刘伯承，让他想尽一切办法巧过德昌。

小叶丹找拉莫头人谈判，希望拉莫头人能用他自己的积蓄抚慰打冤家中死伤的拉莫族人，但拉莫头人却说自己的积蓄都买了武器对抗红魔军，想要小叶丹赔偿他300大洋，小叶丹答应赔偿后双方握手言和。

刘伯承想起德昌驻军许建霜旅长是自己昔日在川军的部下，准备写信说服许建霜让路。另一边蒋介石也查出许建霜是刘伯承的旧部，让自己在德昌的亲信秘密监视许建霜。

拉铁在进入德昌时与守城的国民党士兵发生冲突，邓子文出面为他调和，骗得了拉铁的信任。