小分队把邓秀廷连夜出城的消息汇报给刘伯承，刘伯承推测出邓秀廷的计划，知道邓秀廷已经放弃了冕宁城，立刻通知先遣分队向冕宁城转移，同时发电报到中革军委，请中央纵队即刻启程向冕宁进军。

邓秀廷带着彝卡里的彝人人质离开冕宁城，他收到蒋介石要他随时准备攻打红军的命令，决定先让部队在冕宁城附近转悠，再看形势决定下一步行程。

收到刘伯承的电报后，中革军委决定，红军主力部队从礼州出发，立刻向冕宁方向转移。另一边小叶丹和拉莫头人商量如何应对红军的到来，他们得知邓秀廷已经带着彝卡里的人质转移出冕宁，决定派家支里的武士去追踪邓秀廷。

刘伯承带领先遣支队进入冕宁城，根据中革军委的事先部署，举行了盛大的入城仪式，当地百姓闻风而动，热烈欢迎红军的到来，在陈平的带领下，青年学生们也前来欢迎红军，陈平安排刘伯承等人先在冕宁小学住下。

蒋介石得知邓秀廷已经让出冕宁城，他觉得冕宁城的红军并不是红军的主力部队，决定暂时放下冕宁城，开始全力督战大渡河沿线的防守。

红军进城之后找到邓秀廷储备的物资，为冕宁城的百姓们发放了大量大米和布匹，使得当地百姓更加拥戴红军。小分队在彝卡里没有找到彝人人质，刘伯承担心邓秀廷会借彝人人质威胁彝族头人与红军对抗，命小分队进山搜索邓秀廷和人质的踪迹，要求小分队找机会救出彝人人质。

邓秀廷发电报给刘文辉，说他正带着部队在冕宁城周边转悠，而且在撤退时还带上了彝卡里的全部人质，刘文辉对邓秀廷大加赞赏，要求邓秀廷随时和他保持联系。

蒋介石得知红四方面军正向土门方向运动，顿时感觉大事不妙，他知道一旦红四方面军通过土门要隘和中央军会合，他将红军分隔成几块消灭的策略就将失败，命令国民军部队一定要守住土门要隘。

为了完成邓秀廷交代的任务，邓子文带着特务小分队乔装成红军在城里杀害了三个彝人，嫁祸给红军。