刘文辉向蒋介石报告登相营被红军偷袭成功，蒋介石由此推断，刘伯承红军主力一定在越西，认为刘伯承在为毛泽东的中央纵队扫清道路，觉得红军中央纵队一定会走大树堡那条路，坚信大渡河会战一定会成功。

刘伯承要求陈锐南一定要找到真正的地下党，并通过他们联系上彝族头人，并批准阿依诗薇加入红军。另一边，阿依诗薇上山砍柴，拉铁来找天骏喝酒，希望天骏能劝阿依诗薇和自己回家，但天骏却说要尊重阿依诗薇的选择。

邓秀廷摆好祭台等拉莫头人和小叶丹头人一起结盟，让李德吾去彝寨打听消息，而小叶丹虽然口头答应结盟，但对结盟之事仍然在犹豫中。

沙马尔各管家查清曲嘎被杀原因，知道巫合曲噶是因为威胁邓秀廷所以被杀害，他急匆匆的想去告诉小叶丹，却在途中遇到了曲木苏尼，沙马尔各管家将邓秀廷挑拨两个家支打冤家，以及曲嘎被邓秀廷杀害的事告诉了曲木苏尼，还说自己要去阻止结盟。

为防止沙马尔各管家破坏结盟，曲木苏尼假意要和他一起去找小叶丹，将沙马尔各骗到了山上，想要杀了沙马尔各灭口，但受伤的沙马尔各假装死亡骗过了曲木苏尼，让拉铁赶紧将他背到小叶丹那里。

受伤的沙马尔各管家还是赶到彝寨，他将真相告诉小叶丹，阻止了彝人和邓秀廷结盟。

邓子文回来找邓秀廷汇报，告诉他红军到冕宁城是要建立根据地打游击，还拿出自己在先遣司令部驻地记录的资料做证明，邓秀廷信以为真。另一边红军终于找到了冕宁真正的地下党组织，让小分队赶紧和地下党员陈平取得联系。

刘伯承的计策成功，邓秀廷向蒋介石汇报自己得到的假消息，告诉蒋介石红军在冕宁是要建立根据地打游击，这让蒋介石更加相信红军在冕宁地区的并不是主力部队，开始一心一意准备大渡河会战的事。

小叶丹夫人找到拉铁，想要说和他和金曲的婚事，但拉铁却告诉小叶丹夫人他和金曲没有感情，不愿娶金曲为妻，准备去找寻自己的爱情。