吴科长找到小分队的人，告诉他们邓子文领了大量的军用物资，带着特务小分队去泸沽镇展开行动，而李德吾团正在待命，随时准备攻打泸沽镇，小分队得到情报后非常着急，立即将邓秀廷要攻打泸沽镇的消息发电报到司令部，刘伯承得到消息后，连夜赶回泸沽镇指挥战斗。

邓子文在泸沽镇潜伏后通知邓秀廷，邓秀廷让李德吾带一个团的兵力连夜攻打泸沽镇，和邓子文里应外合消灭泸沽镇的红军，李德吾团出城时被先遣小分队发觉，小分队立刻将这个消息发电报到司令部。

李德吾让部队在金鸡岭地区休息，私自将行动时间推迟，给了红军充分的准备时间，刘伯承认为这一仗不能硬打，否则容易暴露红军的真实意图，他令洪斌带特务连把潜伏在泸沽镇的特务小分队全部抓起来，并当面揭穿邓子文的身份，告诉邓子文他知道邓秀廷的作战计划，之后又将抓捕的俘虏全部放了。

邓子文带着特务小分队和李德吾会合，告诉李德吾红军已经知道了他们的作战计划，肯定提前在泸沽镇做好了埋伏，李德吾被吓的赶紧退兵。刘伯承利用邓子文恐吓李德吾的计策成功，泸沽镇之战不战而胜。

蒋介石得知泸沽镇没有发生战斗很是生气，刘文辉也对邓秀廷很是失望，愤怒的邓秀廷想要开枪处决贻误战机的李德吾，但被邓子文拦住。

陈锐南返回司令部，向刘伯承汇报说，由于邓秀廷在彝人面前诋毁红军形象，国民党政府又压榨彝人，使得彝人完全不相信汉人，而小叶丹也不想参与任何派系斗争，不肯答应让红军从托乌借道，刘伯承想起彝人对自己的亲戚都很信任，安排陈平去打听小叶丹有哪些亲戚。

为了充分利用邓秀廷的地方保护心理，刘伯承写信劝说邓秀廷为红军让路，让陈锐南将信送给邓秀廷。