陈志喜来到彝寨找小叶丹头人，告诉小叶丹红军希望通过彝区。希望小叶丹能为红军让路，但小叶丹却想起曲木苏尼说过的话，担心红军通过彝区会给彝寨带来灾难，告诉陈志喜第二天晚上之前给他答复。

李德吾劝说邓子文和他下山向红军投降，被邓子文杀害，先遣小分队在追捕途中发现了李德吾的尸体，判断邓秀廷就在附近，于是加快脚步搜寻，最终小分队成功追上了邓秀廷三人，活捉了邓子文，成功解救了小叶丹的弟弟尼坡，但是狡猾的邓秀廷却逃走了。

刘伯承得知先遣小分队救出了小叶丹的弟弟尼坡，让小分队带着尼坡直接返回彝寨，尼坡告诉哥哥小叶丹是红军救了他，邓子文也承认所有的坏事都是自己做的，小叶丹终于明白红军并没有自己听说的那么可怕，反而是彝人真正的朋友，随即派沙马尔各下山约刘伯承上山商谈。

沙马尔各找到刘伯承，告诉他小叶丹还没有最后决定是否让红军通过彝区，而汉人大规模通过彝区不合规矩，希望刘伯承能上山和小叶丹详谈，邀请刘伯承第二天正午时分去羊坪子谈判，刘伯承爽快的答应了小叶丹的邀请。

刘文辉向蒋介石汇报说大树堡方向的红军正在朝泸定方向转移，蒋介石马要求刘文辉上派飞机侦察，务必随时摸清红军的动向。

刘伯承按照和小叶丹的约定准时上山，他希望小叶丹能让红军借道彝区渡过大渡河，告诉小叶丹红军的目的是要抗击日本侵略者，建立一个没有剥削和压迫的新国家，让彝人自己选出代表管理自己的事情，跟小叶丹说了红军的一些政策，让小叶丹很是心动。

小叶丹带着刘伯承在彝海旁散步，提出要加入红军的队伍，刘伯承经过请示，表示可以让彝人成立单独的队伍，由小叶丹来领导他们，小叶丹同意马上带领红军过彝区，并提出与刘伯承结为兄弟，刘伯承同意了他的提议，两人以海水代酒，在彝海的见证下结为兄弟。

毛泽东答应给小叶丹头人一个支队的编制，命名为中国彝人果基支队，还为彝人送去了枪支和军费，准备带领中央纵队迅速通过彝区。