蒋介石在昆明召开第三次军事会议，安排部署大渡河围剿红军计划，他想把中央红军牢牢控制在四川的大凉山地区，借彝族人消磨中央红军的实力，再在大渡河埋下重兵，将红军主力消灭在大渡河。

1935年5月12日，中共中央政治局在会理县城郊举行扩大会议，中共中央总负责人张闻天在会上作了有关形势的报告，说明会议的主要任务是研究确定下一步的行动方针。

会理会议讨论了渡江之后的行动计划，决定立即北上抢渡大渡河向红四方面军靠拢，首次制定了共产党进入彝区的民族政策，体现了中国共产党对待民族问题的高瞻远瞩，是中国共产党历史上的重要会议。会议同时决定成立一支先遣支队，由刘伯承任司令员、聂荣臻任政委，带领先遣支队迅速向北移动，为大部队开辟道路。

刘伯承司令员令陈锐南任队长，带领天骏等6名优秀战士组成先遣小分队，连夜向德昌地区出发，找到地下党组织，了解国民党在德昌的兵力部署等情况。

为了防止刘文辉消极怠战，蒋介石专门派了一支别动队监督他，刘文辉知道蒋介石不放心自己，他担心受到蒋介石的惩罚，但又不愿意和红军正面交锋，决定将部队驻扎在红军大部队不会经过的地方。

刘文辉认为共产党人一定会走官道，为了向蒋介石表明自己对抗红军的决心，同时避开红军主力的锋芒，他将自己的部队全部收缩在富林以上。

先遣小分队在半路上遇到了拉铁，陈锐南无意中透漏了小分队要前往德昌的消息，拉铁认出了陈锐南是红军，决定跟着小分队去德昌，而邓子文也一直跟在拉铁身后。

红军集合先遣支队进行了宣誓仪式，开始向北移动为大部队开辟道路。另一边果基与拉莫两个家支经过打冤家后矛盾终于结束，邓岳廷再一次来找小叶丹，说拉莫家支要求果基家支赔偿，希望再次挑起果基与拉莫两个家支的矛盾。

先遣小分队伪装成卖菜的农户混入了德昌县城，从红军在德昌的地下党组织处了解到国民党在德昌的兵力部署等情况，而拉铁也用信鸽向小叶丹汇报自己得到的消息。