小分队在阿依诗薇的帮助下，伪装成彝族商人顺利进入冕宁，他们找到了一家客栈落脚，却刚好碰到了来客栈搜捕红军的边防军，阿依诗薇让陈锐南躺在床上，谎称陈锐南得了很严重的传染病，成功骗过了边防军。

拉铁回到彝寨，把自己一路上对红军的所见所闻讲给小叶丹等人听，告诉小叶丹等人红军并没有想象中的那么坏，小叶丹暂时放下了对红军的成见。

由于每天都在急行军，红军先遣支队的粮食严重储备不足，只剩下三天的口粮，刘伯承很是着急，只得放弃攻打冕宁的打算，准备先想方法解决粮食问题。

巫合曲噶来找邓秀廷，还给邓秀廷带了上好的烟叶作为礼物，他告诉邓秀廷上次副官只给了他十块大洋，想找邓秀廷要回剩下的九十块大洋，邓秀廷知道自己的副官贪墨了自己的钱很是生气，答应巫合曲噶过段时间将剩下的钱给他，告诉巫合曲噶他想和小叶丹结盟成为兄弟，让巫合曲噶帮他说和说和。

先遣小分队找冕宁城的地下交通站接头，但这个地下交通点已经被邓秀廷的人发现，里面的地下党员也被邓秀廷换成了自己的人，先遣小分队也被邓子文盯上。

中央纵队到达了礼州古镇，而中革军委的电台也终于修好了，收到了刘伯承关于改道的建议，中革军委三人小组经过商议，支持刘伯承与聂荣臻改道的建议，要求他们制定好作战计划，进入彝区后，要做好彝人头人的工作。

由于心里藏着巫合曲噶告诉自己的秘密，沙马尔各管家一直心存不安，他找到曲木苏尼说起这个秘密，询问自己该不该将这个秘密告诉小叶丹，但曲木苏尼已经被邓秀廷收买，让沙马尔各将秘密烂在肚子里。

邓子文侦察到了小分队在冕宁的居住地，带人秘密监视小分队的一举一动。另一面，刘伯承为了从彝人手中买到粮食，找拥有大量粮食的觉哈头人商议，但觉哈头人却说自己部落人口众多，不愿将粮食卖给红军。

邓秀廷想和拉莫头人结盟，拉莫头人询问小叶丹对于结盟的意见，小叶丹建议他慎重考虑。