沙丘行宫。始皇垂危，听赵高说密诏已派人送走后，才舒了口气，闭上了眼，安详地死去。实际上赵高并未将密诏送出，待始皇一死，立即与李斯合谋，伪造遗照，立少子胡亥为二世皇帝。

赵高命阎乐为特使，赴边疆向始皇长子扶苏、大将蒙恬宣诏。途经黄河，风雨交加，河水翻腾，无法渡河，只好到附近客店暂歇。没想到这家店恰好是胡姬开的。胡姬见到阎乐，被遗弃的怨恨之情立刻涌上心头。