龙润儿急忙赶到芷江，向100军军长唐冠英汇报龙潭司侧背大黄沙，突然发现大批日军的消息。何应钦接到电话，不明白日军不熟悉湘西地形，是如何能翻山越岭到达龙潭司的。

到达老痷堂的日军继续追击向山下撤退的100军文工团团员。军统特案组中队长袁国发为掩护团员，也不幸殉国。张怀滨急于上山营救谌