为了对芷江进行大规模作战，日军在国内四处征兵，补充兵力。

日军间谍川岛美智子化名蓝凌儿，混入衡阳流亡学生中，经人介绍参加芷江机场空军俱乐部舞会。蓝凌儿以张怀滨崇拜者的身份在舞会上四处打探他的消息，并取得了傅立柱的信任，得知张怀滨没在舞会上，她留下美国街蜜雪儿酒吧的地址。