汉奸周思海在宴宾楼为莺莺过生日，被早已埋伏的邵阳军统人员绑架。军统严刑逼供，周思海只得招供。

日军组织三百人的特攻组预谋渗透芷江，攻击机场和指挥机构，以配合日军主力进攻。国军第四方面军司令王耀武感谢张怀滨三人及时发现日本人的阴谋。张怀滨报告，特案组三天前就在芷江发现鬼子，最后他自杀