为了以间谍身份混入黑暗三女王中打探消息，Regina必须证明她心甘情愿地重走邪恶旧路。与此同时，Emma、David和Mary Margaret在混乱中密切地关注这卧底任务的进展情况。虎克船长请求贝儿帮助他做一件不同寻常的事情。Henry在寻找童话书作者的过程中取得重大进展。在过去的童话世界中，Regina对邪恶女巫Maleficent表示出友好姿态，还帮助她重新点燃失去的活力。Eion Bailey扮演的August、Tony Amendola扮演的Marco（Geppetto）、Jakob Davies扮演的匹诺曹、Sarah Bolger扮演的Aurora公主均出现在本集中。Sebastian Roche将扮演Stefan国王。