在过去的阿伦黛尔，冰雪女王试图挑拨Elsa和Anna的关系，但事实证明这两姐妹感情深厚，要想离间她们绝非易事。为了达到目的，冰雪女王决定采用极端手段。与此同时在斯托里布鲁克镇，Emma的魔力开始失去控制。她担心自己会伤害所爱的人，迫使她远离众人。感到极度困惑的Emma决定求Gold先生帮助她控制魔力。Gold声称他有一种方法可以彻底去除Emma体内的魔力，但虎克竭尽全力阻止Emma做傻事。另一方面，Regina寻找童话书作者的任务进展得很不顺利，但是一个出人意料的转折可能改变一切。罗宾汉要求Will Scarlet协助自己进行一项任务。Mary Margaret和David四处寻找失踪的Emma。