冰雪女王施放的「破碎景象」魔咒（Spell of Shattered Sight）快速迫近斯托里布鲁克镇，Mary Margaret和David招集全体居民共同应对这个诅咒，而贝儿和仙女们全力研究解救之道。Gold开始策划自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情愿地当他的马前卒。Regina和罗宾汉做好了最坏的打算。Emma和Elsa通过一个定位魔法四处寻找Anna。与此同时在过去的阿伦黛尔，Anna和Kristoff从冰冻魔法中苏醒，他们发现阿伦黛尔王国再次遭受威胁，这次Hans王子（Tyler Jacob Moore）和邪恶的海盗船长黑胡子（Charles Mesure）成了盟友。