Elsa竭尽全力寻找失踪的妹妹Anna。在此过程中Elsa受到Emma的惊吓，不慎将Emma连同自己一起困在冰洞中，严寒的环境导致Emma生命垂危（花絮：Jennifer Morrison在拍摄「差点被冻死」的场景时，片场的真实环境温度高达40度）。Regina感到自己与罗宾汉已经彻底无望复合，于是在镇外找了个「与世隔绝」的地方躲起来。她不愿见任何人——包括她的儿子——这让Henry非常伤心。斯托里布鲁克镇的居民将Mary Margaret当作自己的领袖，但Mary Margaret行使领导权的第一件事就遇到了麻烦……Elsa的冰冻魔法不仅封锁了所有进出小镇的道路（谁也无法进出），还破坏了镇上的输电线路，Mary Margaret必须重新启动发电机，恢复镇上的电力！与此同时在过去的魔法森林，Anna试图教性情温和的David对抗残暴的女军阀Bo Beep（Robin Weigert扮演，这个角色与《玩具总动员》中的Bo Peep应该没有什么关系……）——如果David不支付一笔高额费用，她将夺走原本属于他和他母亲的农场。