工队队员进山搜查挺进队的下落，躲在邓村长家窗外的孙三祥无意中听到了村长家要负责给挺进队准备干粮的事情，脑子一转，心生一计。夜里，孙三祥雇了两个二流子给自己撑场面，他夜袭邓村长家，告诉邓村长自己是八路，让他配合对敌工作，否则以汉J论处，邓村长吓得连连应声。三祥买来两只病羊，让村长媳妇连夜宰了，做成了羊肉包子，第二天早上准时送到了和濑古说好的接头地点。挺进队的日军吃了病羊包的肉包子，一个个腹痛难忍，上吐下泻，战斗力大减。夜晚，陈铁拳部队突袭濑古小分队，将这支挺进队一举剿灭。敌工队抓到礼物一名俘虏拷问情报，谁料俘虏受过专业训练，引爆身上捆绑的炸弹自杀并毁坏了携带的电台，差点还炸伤了秋山。挺进队受到了武工队和陈铁拳的敌工队的配合打击，只剩下黑田分队继续前进。不断接近八路军总部。孙三祥得知李秃子带人四处找自己，并悬赏五十块大洋要他的命，吓得三祥出了一身冷汗。虽然黑田小心谨慎，命令队员清除了露营的痕迹，可还是被随后赶来的敌工队队员发现了破绽。天龙带来情报，挺进队有三支小分队，已有两支被成功消灭，现在只剩下黑田带领的小分队还在山里。黑田小分队在山里迷了路，只得下山问路。李秃子带领的黑衣队残余正在这个村游荡，正巧抓住了黑田。