小糊涂向胡三两报信，说智子已被送往慰安所。秋山无意中听到了铁拳和白慧密谋去慰安所营救智子的事情，不愿拖累了铁拳，决心亲自去救妹妹。他在途中打晕了铁拳，冒死进城。胡三两在慰安所四周打探情报，通过常去药铺抓药的一名黑衣队队员得知黑田正带兵埋伏在慰安所内。三两意识到这一切都是黑田设下的陷阱，秋山此去凶多吉少。危急时刻，胡三两不顾自身安危，以死向秋山发出警告。黑田诱捕秋山的计划再次落空，恼羞成怒，将胡三两的尸体悬挂在城头示众羞辱。

秋山和陈铁拳为了英雄的尊严，趁夜色夺回胡三两的遗体下葬，告慰亡灵。翌日，城墙上示众的换成了三具日本兵的尸体，老百姓议论纷纷，西川城流传着飞天双侠的传奇故事。胡三两尸体被抢一事，黑田被疑，难脱其咎。在荒木撺掇鼓动之下，佐藤亲自带兵来到侦谍队抓捕黑田和美惠子，并任命荒木全权负责调查。黑田被捕前秘密交代小百合给自己的上司前田大佐发报求援。黑田在狱中依然不肯承认自己犯下了任何罪，他坚持声称自己对帝国效忠，绝无二心。并且期待着重回侦谍队，继续以自己的方式效忠天皇。黑田和美惠子身陷囹圄，秋山在真武庙终日坐立难安，他为了妹妹的安危担心的同时，也怨恨自己的无能为力。