古斯塔沃所在的贩毒集团中，最大的也是能提供毒品的大毒枭是希腊人埃拉里奥。在埃拉里奥的下面，有包括赫克托、博尔萨在内的经销商。博尔萨手下有精明能干的古斯塔沃，利用向全国各地的洛博罗炸鸡分店派送原料作掩护，往各地运送毒品。他的方式即安全又快捷，让只知道打打杀杀的老派毒犯赫克托的业绩总是远远低于博尔萨，在埃拉里奥跟前颜面尽失。赫克托也学着开办甜品店，可刚起步就被老迈克算计，缉毒局顺着冷藏车的线索把甜品店一锅端了。赫克托也不知道自己怎么会这么倒霉，愤怒之下以老前辈的身份强迫古斯塔沃为自己送货。古斯塔沃无奈之下答应了，可他也知道，赫克托未经埃拉里奥同意就这么做，是在玩火自焚。

把赫克托逼到这个份上，老迈克功不可没。古斯塔沃派人送去三万美元，却被全部退了回来。这让古斯塔沃更加感兴趣，亲自驾车来找正在值夜班的老迈克。老迈克直接了当，他做这事不是为了古斯塔沃，只是为了家人，为那个因为他的失误而枉送性命的“好心人”讨个公道。如此有情有义，又有头脑的人才，古斯塔沃有了一种惺惺相惜的感觉。他希望老迈克有朝一日能为自己做事，而需要钱的老迈克对这个内敛持重的毒犯并不反感。如果工作合适，他也不会拒绝。临走前，古斯塔沃说出了那天不让老迈克狙杀赫克托的原因，因为一枪爆头太便宜赫克托了。能把心底的秘密告诉老迈克，可见古斯塔沃已把老迈克当成了自己人。

这段时间里吉米和吉姆正在想办法对付查尔斯。吉米认认真真的写着悔过书，吉姆则按黄页顺序一个个拨打维修公司的电话，终于找到查尔斯预约修理大门的维修店。假装查尔斯的助理打听到预约上门时间后，吉姆取消了预约。吉米转而让老迈克伪装成维修工上门服务。查尔斯耍法律手段很在行，可像老迈克这样的人他就无计可施。你说不能插电源，我就用自带电池的电钻；你说只能用手动螺丝刀，那我就要做两三天，还不保证质量。查尔斯被老迈克整得实在没办法，刺耳的电钻声让他浑身难受，只好躲进二楼的卧室里。老迈克这才掏出照相机，把查尔斯家里的陈设拍了个遍。完事后顺手修好了大门，让查尔斯看不出破绽。有了照片，吉米大喜过望，这可都是证据。最重要的是，老迈克还从查尔斯桌上的地址簿里，找到了一个重要人物的联系方式。

到了诉前转移听证的那一天，在地检的小会议室里，吉米回应了霍华德的打招呼，却无视查尔斯。海女士主持了这场小听证会。对于吉米接受诉前转移和附加条件，海女士很高兴。但也要提醒吉米，如果一年内再违法，将新旧罪名并罚。双方还就吉米的悔过书进行了讨论，对一些关键用词达成一致，比如将“损坏被害人财产”改成“毁坏个人财产”。在赔偿环节上，查尔斯斤斤计较，连损坏的磁带也要计算在内。虽然这是法律赋予的权力，但也说明查尔斯无意修复兄弟之前的感情。听证结束前，偏向查尔斯的海女士要求吉米当面道歉以示诚意。吉米直视着查尔斯，为自己的行为道歉，最后一句“没人应当这样对待兄弟”，谁都听得出是在指谁。

听证会上，吉米和吉姆似乎毫无还手之力。当吉米怒气冲冲的走出会议室后，吉姆叫住了正要离开的查尔斯和霍华德，声明自己会对那盘磁带申请查禁令，因为她知道那盘磁带一定另有副本。感觉稳操胜券的查尔斯不怕告诉吉姆，吉米损坏的只是副本，原件还好好的保管着，随时可以播放。老谋深算的查尔斯还是上了当，吉姆正是要确认这个信息。