屈由亲自单枪匹马来到秦军大帐，代替屈伯庸约见张仪。张仪答应了率领少量秦军赴会。

边城之下，大司马屈伯庸与张仪当面谈判。在屈伯庸的牵制和拖延时间下，莫愁、屈伯庸与庄乔偷偷潜入到了关押屈原的秘密地点。警惕的张仪发现了屈伯庸的话语有些太多了，顿时觉察到了不对劲，立刻派魏章回去查看屈原。莫