楚国点兵台上，楚王慷慨陈词，字字铿锵。直斥秦贼可恨，犯楚大国之威，不灭之难解国恨。楚王随即当着万臣天下之面，宣布封昭和为楚国第四十任令尹。一时间，昭家屈家两姻亲之家，掌握了内政与军事之权，权倾天下。

权县，屈由征兵，一番豪迈激扬之语，瞬间激起百姓对秦国万般之愤。贪生怕死的刘歪嘴在青儿的激将之下，头脑一热报名参军，随即是后悔已晚，屈由的一句斩钉截铁的“不能顶替参军”更是断了刘歪嘴的后路。百姓们在看到平日里被人鄙视唾弃的刘歪嘴也报名参了军，于是纷纷踊跃报名参军。

茂叔卧病于榻，虚弱不已。依照楚国的征兵制度，每家每户需得有一位男丁参军，可是茂叔已经年老不堪，实在难以从戎。

屈原从军在即。高山之上，楚怀王与屈原登高远眺楚国的大好河山，纵意畅谈天下。楚王情深意切地要求屈原答应自己活着回来。

街头上，有一逃犯引起骚乱。郑妃的车驾被惊扰，即将处于危险境地的郑妃却被身手不凡的逃犯救下。恰巧路过的屈由见此人武艺高强，要招他入伍。这个名叫庄乔的犯人要求与屈由比武过招，屈由高强的武艺与好心肠彻底折服了庄乔。庄乔当即表示愿意为屈由效鞍马之劳。

田姬要求随行来楚的一位内应混入屈家军，参与楚秦之战。

屈府，屈原参军在即。伤感的屈原忆及莫愁，心如刀割，只得吟诗以解心中愁虑。而善良贤惠的昭碧霞则偷偷在为丈夫屈原刺绣。

莫愁女扮男装，以“卢秋心”之名报名参军，代父从军。家中病入膏肓的茂叔听闻，焦急不已，可是为时已晚，如果此时再去改口，那么卢家都会受到军法处置。

江边，青儿陪即将入伍的莫愁说话解愁。这时，刘歪嘴来了。参军前的刘歪嘴对莫愁说出了一番倾慕之情，说自己最放不下的还是莫愁。平日里作恶多端的刘歪嘴此时居然羞涩不已，畏畏缩缩地对莫愁连番告白，场面滑稽不已。

三日之后，屈原即将出发。夜晚，他来到昭碧霞的房中看望自己的这个妻子。屈原请昭碧霞为自己抚琴一曲，碧霞也用情而奏。月色下，悠悠琴声飘摇，人心恍惚，思绪摇曳。

屈母对于屈原这么多天依旧没有与碧霞圆房而气恼不已。在训斥了屈原之后，屈母找到了碧霞，与她谈心。屈母希望碧霞能让屈原在上战场前，做一回真正的男人。碧霞表示自己明白了。

深夜，房中。碧霞与屈原身着寝衣，拘束地端坐在床榻边，场面尴尬不已。屈原想要去书房躲一躲，可谁知屈母早已算到这一点，先一步将屈伯庸赶到了书房占着，屈原只得灰溜溜地回房。屈原仍是不愿意同碧霞圆房，在地上铺上了一层褥子，在地板上将就着睡了一晚。

秦国，嬴稷带着哭腔与母亲八子说，自己担心上了战场就回不来。八子叮嘱儿子，一定要想办法保住性命，来日继承秦王之位。

秦宫大殿外，秦军虎狼之师集结，气贯长虹喊杀声震天。张仪请秦王赢驷放心，表示自己从来就不知败为何字。

碧霞为出征前的屈原缝制了衣服，期间还刺破了手指。屈原写下了一封遗书，叮嘱母亲，如若自己回不来，就将遗书交给妻子昭碧霞。屈母嗔骂屈原，让他别说傻话，必须活着回来。

出征前夜，屈家父子三人祭拜屈家高祖。屈伯庸给两个儿子讲述了当年屈家高祖轻敌兵败的教训，教导儿子“凡屈嗣，皆自赎”，在战场上无论如何不能临阵脱逃，不能辱没了大楚国威。屈伯庸打开了一个宝箱，取出龙渊、太阿、工布三柄御赐绝世宝剑，将太阿剑交于屈由，将工布剑交给屈原，自己佩戴龙渊。

翌日，大军出发。楚王赐给屈伯庸军旗，表示大军在外君命有所不受，屈伯庸可全权指挥楚军。一时间，喊杀声震天，军心大震。

行军路上，刘歪嘴觉得莫愁乔装的士兵特别眼熟，频频套近乎。

边城守将高昌义舍命带回消息：秦军突然发难攻城，楚军准备不及，边城失收。

秦军大帐，魏章立下军令状，表示让大军继续进发，自己守城阻挡屈伯庸。若是放了楚军一兵一卒进城，愿割了项上人头。