屈原得不到楚王的理解，只能在家中无奈地生闷气。莫愁造访屈府，看见屈原如此颓唐的模样，痛心不已。

秦国，秦宫。八子娘娘密会朝中老臣范公，打算培养其成为党羽，将不可一世不能为己所用的张仪排挤出朝堂。八子娘娘答应将范公扶上大秦丞相之位，作为交换条件，范公须得替八子娘娘除去公子赢稷的王储最