楚宫。太后与楚王就屈原一事商量着。楚王觉得屈原做下这等龌龊事情，理应严惩。而太后则认为，眼下正值秦楚两国交战在即，严惩屈原或多或少会影响屈家军的军心。是以，这件事情的处理必须要慎重。

事后清醒的陈廷理向楚王禀报，认为屈原贪腐一案恐怕没有那么简单。因为屈原的才智乃是全天下的凤毛麟角，于情于理不可能用如此拙劣的手段公然贪腐。其次，县署的衙役阳角未经过陈廷理的拷问就一股脑地全盘招认了屈原的罪行，此事实在是有些蹊跷。楚王于是决定，让陷害嫌疑最大的景颇陪同自己一同去往权县一趟，调查真相。

深夜，权县。莫愁与她在百戏团里的妹妹青儿组织起了百姓们，在为屈原洗罪的万民请愿书上按下血手印。

翌日，楚王驾临权县。百姓们拦道下跪，为屈原求情。目睹了权县百姓对于屈原如此情深意切的爱戴，以及百姓们不顾生死地为屈原求情，楚王陷入了深思。随后，在看了百姓们呈上的万民请愿书后，楚王严惩屈原的心思彻底动摇了。

县署外，刘歪嘴与程虎见楚王亲自驾临权县，调查屈原贪腐的案子，顿觉事情不妙——楚王怕是起了疑心。情况紧急之下，程虎表示要一不做二不休。

大牢里，楚王亲审屈原。屈原喝得大醉，酩酊之下以极其傲然的骨气来应对楚王的猜疑。屈原表示自己虽然身陷囹圄，可是心之所向九死不悔。楚王对于屈原的求死之心愤慨不已，当即怒斥屈原经受不了打击，是为不肖。

陈廷理想要再次细细审问，却发现证人阳角被人毒杀灭口在了家中。一时间，证据链断裂。

楚王知晓证人阳角死后，反而露出了微笑，直言这样也好，如此而来屈原贪腐一案就失去了证人。翌日，县署大堂中，楚王公开审理屈原。得意洋洋的景颇蛮以为屈原在劫难逃，可没想到楚王竟以万民请愿与屈原政绩为由饶了屈原。还将重罚改为轻判，因为秦楚大战在即，免去屈原县尹一职调回郢都从军。决意一出，堂下包括莫愁在内的百姓们欣喜不已。

江边，楚王与屈原君臣交心相谈，情深意切。楚王表示，让屈原做权县县尹，却是自己害了他。而屈原则感激地表示，楚王的知遇之恩自己永世难报。

夜晚，屈原与楚王一同观看百戏团演出。莫愁在这时带着乙儿来到了现场。屈原发现了莫愁，莫愁匆匆跑开，屈原急急追出。到了一片树林里，莫愁躲着不肯出来见屈原，屈原嘶哑着嗓子对莫愁诉说着思念与歉意，不消一会儿，两人便已经泪如雨下。

权县百姓恳求楚王留下屈原继续为县尹，屈原对百姓们动之以情晓之以理，言明了国家大事与一县小事的斟酌权衡，并且答应大家日后一定会回权县看望大家。

翌日，江边。屈原送别即将离去的师甲。师甲感慨，自己在权县几十年，屈原是唯一一个让属下心悦诚服的好官。

秦国，大殿之上。白起提出了奖励军功以及启用武卒精锐的建议，被秦王采纳。雄才大略的秦王赢驷还准备，让自己的两个儿子荡儿与稷儿也上战场，参与同楚军的交锋，以磨砺胆气。

嬴稷对于上战场的事情蛮不情愿，然而他的母亲八子娘娘对他细细地讲明了利害，这些中肯而明理的话语恰巧被秦王听见，秦王对此欣慰不已。也对儿子嬴稷更加地赏识了一分。

屈府。当屈家人知晓了楚王要派遣屈原上阵杀敌的消息后，惊惶不已。屈母焦急地忙于想办法，想要让儿子屈原免于兵役。

秦国，武卒选拔。公子嬴稷因为体质虚而又怕苦怕累，被白起不留情面地责备。嬴稷为此态度蛮横地对待白起，秦王见了亲自鞭笞了嬴稷，以示教训。秦王随后语重心长地教导嬴稷军国大事的道理，嬴稷听了若有所思。

屈原临行，妻子昭碧霞对他担忧不已。屈原对这个明理贤惠的妻子也现出了一抹柔情。