FBI顺利逮捕了桑兹，却没有找到派玻，也不知道桑兹其他成员是谁。丽贝卡知道布莱恩居然为了她放弃了免疫酶，这意味着布莱恩没法再服NZT并在FBI工作。布莱恩把事实告诉了他的父母，获得了家人的原谅，他没有了在FBI的工作开始做一名普通的家电推销员。由于长时间服用NZT，让他在某些时候会有清醒的闪回。他答应父亲去上社区大学来提高自己。但是对于布莱恩来说他最重要的事还是找到派玻，布莱恩利用他最后的药效把他所掌握得有关桑兹及其成员的信息都交给了丽贝卡。

NZT又开始重新再市场上流通，对社会造成了不小的影响，而现在有关部门正在追查中。同时新闻媒体报道科学家夫妇柯提思和罗茜.田中在家中遇害，而夫妻二人的药物小组也被发现是在东区的实验室中。FBI和缉毒局开始合作，丽贝卡告诉缉毒局负责人布鲁斯关于莫拉和桑兹的事。纳兹提出先提审几个服用过NZT的人，从那些人口中知道了NZT的药物接头暗号是“密传”。布鲁斯告诉丽贝卡他的手下告诉他有名男性物理学家被杀害，而上周还有两名制药人被杀，他怀疑这些都和NZT有关。

布莱恩上班的同事格罗夫看见新闻报道和布莱恩聊起了NZT，他告诉布莱恩自己也想弄片NZT试试而且他有门道。布莱恩在家看见那些报道很担心派玻，他父亲安慰他自己已经动用一切关系来寻找派玻，一定会有消息的。丽贝卡来找布莱恩，布莱恩以为她是想让自己服下NZT后回去帮忙，但其实丽贝卡只是把“密传”交给布莱恩交给布莱恩，希望他能想起点什么，但是布莱恩虽然知道这是自己之前写过的一串数字，当但依然想不起原因。和丽贝卡的谈话令布莱恩很难过，因为他帮不上忙而FBI也无法找到派玻。于是布莱恩找到格罗夫让他帮自己弄到NZT，格罗夫答应晚上带他去个能弄到NZT的派对。

这个派对上的人都是因为服用了NZT后变得像天才一样的人。格罗夫带布莱恩找到他认识的人爱丽丝，两人各拿了一颗NZT并且服下。服下NZT后的布莱恩想起自己是在莫拉办公室文件上看见的“密传”。他怀疑这可能是个人名并且是NZT的研发者，他原本在莫拉手下做事，如今加入了桑兹的阵营，并发明了新一代的NZT以自己的名字命名。所以只要追查源头，布莱恩认为自己就能找到派玻。布莱恩为音乐家泰勒未发行的单曲为条件从爱丽丝口中知道了药物来源，然后带上格罗夫作为助手开始寻找药物源头。

很顺利的，爱丽丝的朋友给了布莱恩自己线人的电话，一个叫波利的女孩，然后从她口中知道了她的接头人安娜，又从安娜那知道了她的交易商雷格德，一步一步最后找到了哈迪斯。很快布莱恩就拿到了大量的NZT和曼哈顿所有毒贩的名字。在NZT失效前布莱恩制作了NZT的传销模型以防止自己遗忘。NZT失效后格罗夫感到十分难受。

桑兹发现NZT瘟疫出乎了他的意料，而且他发现有人想要谋害他所以他找来丽贝卡把他知道了NZT的合成化合物告诉丽贝卡，希望她能帮自己转狱。通过这一线索FBI锁定了十位有能力制作NZT的药理学家。所以他们打算从药房入手，看看最近有没有人下过NZT的合成化合物的订单。这时布莱恩来找丽贝卡，告诉她自己通过调查NZT的供应链找到了密传这个人，他叫克莱.米克斯。丽贝卡查了手上的名单发现没有这个人。而且知道了布莱恩服用了成分不明的NZT后，她告诉布莱恩他这样会被逮捕，让他不要再做。FBI的不配合令布莱恩心灰意冷，他打算自己去找克莱.米克斯，而且是在未服用NZT的情况下