布莱恩找到了克莱.米克斯，他承认了自己是在桑兹手下工作但是他不愿意透露关于派玻的事，并且使用烟雾弹消失了。布莱恩赶紧打电话给丽贝卡，但是丽贝卡他们认为嫌疑犯是安东尼.杰卡伯并且逮捕了他，从安东尼.杰卡伯口中供出了所有同伙的姓名。布莱恩不相信会这么顺利，服下了最后一片NZT后，他终于知道布鲁斯是他们当中的内鬼，可是当他把一切告诉纳兹他们时已经来不及了，布鲁斯救走了桑兹，而他们之前供出来的人实际上全是莫拉的人，而且布鲁斯在他们车下安装了炸弹，将他们全部炸死。

布莱恩告诉纳兹就算FBI不给他NZT，他也会去市场上买，因为他必须要找到桑兹，找到派玻，而且他认为FBI需要他。于是纳兹同意让布莱恩暂时回到FBI并给他提供NZT。但是布莱恩的父亲却告诉他自己的朋友说派玻应该已经不在这个世界上了。

布莱恩发现自己开始出现了副作用但是他依然找到了克莱.米克斯藏身的地点。丽贝卡发现布莱恩出现了副作用，但是布莱恩依然坚持，所以丽贝卡答应帮他向纳兹隐瞒并尽可能的帮助他。丽贝卡他们也顺利逮捕了克莱.米克斯。可克莱.米克斯只知道一个名字摩尔诺。通过这个名字，布莱恩想到了加拿大事务卿让.皮尔挨.摩尔诺。但是当他们赶到时皮尔挨已经跳楼自杀了，但是通过细微的观察布莱恩认定这是自杀，而且皮尔挨不是桑兹的人，他只是个受害者。

布莱恩回到家和父亲谈话，他告诉父亲尽管他告诉了自己派玻已经死了，但是他还是想自己寻找答案。自己会服用NZT也不是因为上瘾是因为想要去帮助别人。布莱恩预感自己也许时日不多他后悔曾经对父亲撒谎。终于他父亲还是理解地嘱咐他小心，拥抱他，让他离开了。看着这一幕的丽贝卡想起了自己的父亲十分感慨。

丽贝卡让布莱恩住到她家方便她照顾。但是布莱恩不愿意休息他用一晚上的时间分析出皮尔挨的死因。是因为加拿大和格陵兰之间的冰架开始分裂这意味着会出现一条重要的新航道，所以现在两国都在争夺这条重要的航道。而代表加拿大参加新航道会议的皮尔挨是一位极端的加拿大民族主义者，他一定不会同意妥协，相反代替他的人却是主张和格陵兰共同开发。所以桑兹应该是想要促进新航道开发。布莱恩怀疑代替皮尔挨的人是桑兹的手下，所以弄了点手段拿到她的手机但是却发现她是无辜的。

布莱恩让詹姆斯注意股市的动态，发现有几个空壳公司正大量买进同相关新航道的公司的股票。这让布莱恩十分疑惑桑兹到底希不希望新航道协议达成。布莱恩想了一夜终于想明白了桑兹想让人误以为新航道可以达成，然后再破坏就可以大赚一笔了。他们认为桑兹会对格陵兰大使安德鲁.井上下手，所以想对他进行保护，却没想到桑兹已经对安德鲁.井上的保镖戈登.库克进行了威胁，戈登.库克居然在他们的眼皮底下杀了人。布莱恩知道戈登.库克是因为女儿被绑架才受威胁的，所以他劝戈登.库克帮助他们。然后在戈登.库克的帮助下FBI顺利找到桑兹所在的工厂。

丽贝卡终于亲手逮捕了杀害自己父亲的凶手桑兹，但是布莱恩还是没有找到派玻，他不得不接受派玻已经死了。丽贝卡把布莱恩送回家并安慰他，两人都因为知道即将分开而感到不舍。回到家的布莱恩惊讶的发现派玻居然在自己家里。派玻告诉布莱恩自己在FBI冲进实验室时趁乱逃走了，而且她已经研制出可以永久免疫的针剂。派玻认为这世上如果谁可以拥有NZT，那一定是布莱恩，所以她将针剂给布莱恩注射。三周后布莱恩又重新回到了FBI，而且丽贝卡告诉他上司打算给他们建立一个小分队。