罗莎由于没有赶上第一趟火车，被汉斯和中国领事馆其他签证官拦截，并被收回了签证，罗莎痛不欲生，普济洲也非常难过，他并不知道，罗莎已经被汉斯盯上了，是无论如何也逃不出奥地利的。

大卫为了让罗莎和孩子安全，劝她去普济洲那里寻求保护。虽然罗莎并不愿意再欺骗普济洲，但大卫还是说服了罗莎。为了让普济洲能够收留罗莎，大卫打死了一名纳粹士兵，偷走了他的纳粹军服，并且冒充了党卫军，在普济洲面前假装追杀罗莎。普济洲救下罗莎并立即将她带回自己家，劝她暂时住在自己这里，避免遭受德国党卫军的抓捕。于是，罗莎顺利的住进了普济洲的家中。

王参士找到了扎破领事馆车的钉子，钉子是被人故意钉在木板上，以便扎破轮胎。王参士借题发挥，指桑骂槐的说普济洲故意拖延时间，破坏领事馆汽车，欲开除普济洲。鲁怀山为了保住普济洲，自己承担下来责任。

普济洲在回家的路上，一位老年犹太人拦住并告诉他，自己得了重病，不久将要离开人世，家中只有一个年幼的孙子，尽管现在中国领事馆不再发签证，但还是希望能将申请表交给他，自己也算放心了。普济洲不忍拒绝，收下了申请表。

汉斯知道了有人冒充党卫军追杀罗莎，而且罗莎在普济洲家里住了一夜，他觉得越来越有意思了。在军官会议上，汉斯表示自己将彻底铲除犹太抵抗组织，而大卫不过是他的一个鱼饵，只有通过这个鱼饵，才能带出其余的抵抗组织成员连根拔起。

普济洲上班前，对家中的罗莎千万叮咛，让她不可出门，避免发生危险。

蕾贝卡认为大卫过于冒险，很可能为抵抗组织和自己招来麻烦和危险。大卫安慰蕾贝卡，自己会时刻小心。

姚嘉丽迫切想知道普济洲情况，于是站在海关码头，见人就问是否认识普济洲，终于有一个犹太人说自己知道他，就是普济洲给自己发的签证，而且自己一辈子都不会忘记他。姚嘉丽对普济洲更加崇拜。

父亲姚敬之深知女儿姚嘉丽对普济洲的心思，含蓄的劝导她，不要把精力再放在普济洲身上，普济洲和她已经不可能复合了，而姚嘉丽却并不死心。

自从中国领事馆停止发签证后，普济洲一直想找机会劝说鲁怀山，鲁怀山知道普济洲说的道理全对，自己无法说服他，只能故意躲着不见。