普济洲回到奥地利到领事馆报到，向鲁怀山诉说重庆外交部的逃避不理，却发现鲁怀山情绪低沉，不复往常。普济州再三询问，终于得知鲁怀山的妻儿被日军炮弹炸死的不幸消息。

鲁怀山悲愤的说，大半个中国都没了，自己的亲人也都没有了，鲁怀山决定无视外交部的软弱，不再为维持与德国的关系而对其卑躬屈膝，