潘天雄即将调往涪江迷易，上任之前向刘湘辞行，刘湘正与两个日本人在客厅谈话，潘天雄进屋之后弄清日本人的来意，代表刘湘表态，指责日本人狼子野心在中国经商巩断了许多行业。

饭岛与岩井碰了一鼻子灰，灰溜溜告辞离去，岩井深信中国人只是一时硬气，过了一段时间就会向日本人摇尾乞怜。