当年神盾局受到九头蛇的攻击，麦克失去了自己的队友蒂姆。神盾局所在的母舰已经沦陷，芭芘和麦克还在做垂死的挣扎。

芭芘告诉梅并没有找到亨特，梅和库尔森都已经怀疑麦克和芭芘。斯凯和西蒙斯视频，西蒙斯赶到十分孤独。菲兹对于斯凯被隔离起来十分不开心，而且将怒气发在了西蒙斯身上。