曹操让人把大将军府的牌匾摘下，换成了丞相府。袁绍给圣上上了谢罪书。袁术攻刘备，吕布帮其解围，二人此刻倒是团结在一起。文若给曹操出了一个主意，让皇帝奉刘备为徐州牧，这样一来，吕布势必为了徐州之事与刘备心生嫌隙，然后二人会为此而产生争斗。曹操觉得此主意解了自己的心头大患。曹操上表，恳请皇帝盘查与袁术勾结在一起的大臣，说他们散步谣言，有不臣之心。皇帝派太尉杨彪协助查办，曹操不满却又只好接受。议郎赵彦进城，从他身上搜出来了袁术传给杨彪的书信，上面说要废掉皇帝，立袁术为帝。杨彪认为这是曹操在设计诬陷自己。曹操烧了书信，却让杨彪去城里抓赵彦，将此事当面说清楚。他带兵将赵彦府团团围住，然后让杨彪进去找其当面对质。可是进入府中之后，却四下无人，直到最后发现了赵彦的尸体。此时圣上驾到，杨彪有口也说不清楚。赵彦的身上中了一箭，箭拔下来呈给皇帝，上面却刻了杨彪的名号。杨彪揭露说曹操是趁自己吃饭的时候，偷了自己的箭栽赃。接着曹操呈上书信说当时烧的不是原信，现在拿出来的才是原信。人赃俱获之际，皇帝即便明白是怎么回事，一时也不好说 什么。孔融对此深表不满，但是又无可奈何。曹操送来杨彪认罪的罪状，曹操却上书请求皇帝废其为庶人，留其性命。皇帝却觉得自己现在总是被曹操操控，很是不开心。曹操在下棋，孔融来了，却把棋盘打翻。孔融指责曹操夺权，曹操不以为然，认为他太迂腐。曹操认为如果不是孔融是孔子的子孙，他早就干掉对方了。

刘备前来晋见皇帝，曹操说圣上身体不好，无法面见他。曹操借此机会带着刘备四处游玩，却不让他见圣上。刘备明白曹操是想挟天子以令诸候，心里极想取而代之，把皇帝握在自己的手上。但是关羽认为此事很难办，需要从长计议。