尼克和麦基被派到新奥尔良，取回被盗的情报，可还没等他们去向道恩报到，就遇上了委内瑞拉特工费迪南。尼克认为，费迪南是为情报而来，只能先去跟踪费迪南掌握他的行踪，没想到却在小巷子里发现了被杀的费迪南。

尼克正想去追击凶手之时，发现凶手戴着狂欢节的面具，又跑入了狂欢节的人潮，让他追踪不到凶手，还被新奥尔良警局当成是嫌疑人。道恩见到尼克，跟他了解了情况之后，才犹豫着解开尼克的手铐，放他归队一起调查偷情报的案件。

塞巴斯蒂安见到麦基之时，特别激动地向麦基请教，他由技术员变成探员的经验，然后在麦基的帮助下，搜索到了其中一名嫌疑人的手机信号。克里斯托弗和索妮亚前往信号地点，刚发现可疑目标之时，可疑人就倒在他们面前，跟费迪南的死法一样，而凶手再一次在他们面前逃之夭夭。

莫妮卡是恐怖分子，被四个国家通缉，而凶手面对面将她杀死不被察觉，让道恩他们都觉得危险重重。尼克想自己卧底与买家交易，可道恩却认为如果是男人去跟凶手交易，一定会让他提高警觉，所以格雷戈里奥便主动请缨要去卧底。尼克认为她完全没有卧底经验，根本不适合当卧底，两人为此一直争吵不停。

麦基和塞巴斯蒂安用计将卖家引出来，然后再让格雷戈里奥假扮莫妮卡与买家交易，可没想到见到的却是俄罗斯间谍伊娃，道恩这才明白卖家是个诱饵。伊娃用阿拉伯语试探格雷戈里奥，尼克认为她一定应付不过来，急着想要出手，道恩让尼克等一会儿，没想到格雷戈里奥竟然也能说出流利的阿拉伯语。

就在伊娃带格雷戈里奥进房间假装交易之时，塞巴斯蒂安跟据步态分析，查到杀死莫妮卡的人就是伊娃，道恩这才意识到格雷戈里奥有危险，所以让尼克马上行动。伊娃想要杀死格雷戈里奥之时，两人大打了一场，最终因为格雷戈里奥先抢到了枪，而让伊娃束手就擒，可没想到维克多的人突然出现，劫断了电源偷走了恐怖情报剧本。

道恩想呼叫尼克追踪逃跑的人，没想到接电话的却是维克多，抢走剧本的同时也把尼克绑架走，让道恩用伊娃交换尼克，而塞巴斯蒂安也无法追踪维克多离开的那辆SUV。塞巴斯蒂安利用国安局的资源，找到了无法追踪到的SUV，发现车停在一幢废弃的大楼里，而那幢楼有三十层克里斯托弗和索妮亚一时半会还找不到尼克。

伊娃答应跟NCIS合作，跟道恩他们一起去跟维克多交易，可没想到伊娃则趁此机会杀了维克多。维克多被杀，让道恩无法找到尼克，道恩只好利用维克多的手机，让伊娃联系维克多的人。在伊娃和维克多的人通话之时，塞巴斯蒂安追踪到了俄罗斯人的手机，确定了尼克的位置，所以马上通知克里斯托弗去救人。

尼克在俄罗斯人没有注意的时候，解决掉自己手上的绳子，等俄罗斯人想要杀他之时，他刚好有机会反抗，加上克里斯托弗及时赶到，尼克平安脱险了。