Zelena逼迫虎克船长尽快用他遭到诅咒的嘴唇亲吻Emma，否则她会杀死Henry。但是这个致命的吻会夺走Emma拥有的一切魔法，虎克船长会怎么做？另一方面，Regina和罗宾汉的感情正在加速升温。与此同时在过去一年的童话世界里，Aurora公主和Philip王子警告称西方邪恶女巫Zelena想要白雪公主腹中的孩子，白雪公主和白马王子决定去寻找南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey），期望她能帮助他们战胜西方邪恶女巫。将所有童话世界居民传回斯托里布鲁克镇的诅咒终于被某人施放——某个没人能想到的「神秘人物」。