当Emma、Mary Margaret、David、Regina和Hook继续在永无岛上寻找Henry时，彼得潘突然在Emma面前现身，向她提供了一张可以确定Henry下落的地图。只有一个办法可以让地图从隐藏状态下「显形」：Emma必须接受她的真实身份，必须以坦然的心态面对她的真实身份。一个老朋友向Gold先生提供了一些出乎意料的建议，或许能帮助他理解永无岛之旅的真正意义。与此同时在诅咒发生之前的童话世界，邪恶女王向刚刚从沉睡诅咒中苏醒的白雪公主提出一个条件：只要白雪公主主动放弃王位继承权，她会让她和白马王子安静地生活在一起，从此再不来打扰他们。当白雪公主开始犹豫的时候，白马王子决定尽最大努力来确保白雪公主不接受这个条件。