Zelena偷走了Regina的心脏，Regina被迫施放一种特殊的魔咒，让自己能跨越世界与已经死去的母亲Cora交谈。她打算抢走Zelena之前了解Cora当初抛弃Zelena的真正原因。贝儿偶然发现了Zelena如此大费周章的真实目的。与此同时在过去的童话世界里，年轻的Cora（Rose McGowan）被一个自称“王子”的男人哄骗。那个男人玩弄她之后立刻将她抛弃，留下她一个人孤零零的……还怀了孕。她很快有了一个与真正的王子见面的机会，她将从此获得自己渴望的王室生活……但她必须对自己的身孕严格保密，否则她将失去一切。