为了找到彼得潘的藏身之处并救出Henry，虎克船长建议首先追踪彼得潘的密友叮当小仙女（Tinker Bell，Rose McIver扮演）。他相信她能带他们直捣黄龙。彼得潘告诉Henry，他已经将他带到了永无岛。在诅咒发生之后的魔法森林里，Neal想出一个将自己传送到Emma身边的办法，但那意味着罗宾汉必须牺牲他最珍爱的一件东西。与此同时，在诅咒发生之前的童话世界里，叮当小仙女承诺帮助Regina改善生活。