吉尔罗伊要求迈克尔为他找6个月内的本地私人航班信息，山姆通过关系找到了这些信息，并从中发现了吉尔罗伊真正感兴趣的一架经政府特别授权的

飞往波兰的隐形航班。对于飞机到底在运送什么，吉尔罗伊却讳莫如深。同时，曾经被迈克尔放过一马的前特工拉瑞突然出现在迈克尔的公寓，同时出现的还有一具刺客联盟成员的尸体。

原来拉瑞雇佣了一个叫杰克的魔术师，杰克假扮迈克尔抢劫了刺客联盟的金库，掠走了200万美元，为迈克尔招来了以卡洛斯为首的刺客联盟的追杀。拉瑞希望借迈克尔之手除掉卡洛斯，并顺势将迈克尔招入麾下，成为自己的犯罪帮凶。迈克尔一面要保护杰克和自己免受杀手的追杀，同时还要抵御拉瑞的威逼利诱和挑拨离间。

期间菲奥娜和山姆一度因拉瑞的诡计而远离迈克尔，最终3个搭档重新聚在一起，设计令卡洛斯一伙儿和拉瑞同时落入警察的手中，3个人的友谊经过考验更加深厚。