未成年的孩子乔伊到菲奥娜家偷盗枪支，被迈克尔和菲奥娜当场抓住，经了解，乔伊盗枪是为了要杀死继父。他的继父埃里克为了报复因为忍受不了家庭暴力而离家出走的妻子，不惜一切手段要把孩子从母亲身边夺走。

离监护权听证会就差一个星期了，迈克尔决心帮乔伊赶走埃里克，使其自动放弃监护权。然而在埃里克的背后还有更难对付的人物——黑帮头子奎因。迈克尔、菲奥娜还有山姆真真假假、虚虚实实演出了一场闹剧，致使奎因把亲弟弟送进精神病院。

乔伊兄弟又回到了母亲身边，过上了正常的生活。同时，间谍经纪人汤姆?斯特里克勒依然希望迈克尔和他合作，还答应迈克尔如果同意合作，就利用目己的关系让迈克尔重操旧业。迈克尔通过间谍迪亚戈知道了汤姆的确很有路子，迈克尔决心冒险一试，同意和汤姆合作。