目下内忧已平，该除外患之际，方今六国对比大秦虽弱，毕竟皆有百余年乃至数百年之根基，兵力土地人口犹存。秦王政先前实施文战之策，所以打算在大战开启前攻下魏垣、蒲、衍三地，一则杜绝赵与韩、魏、楚国的交通，致使六国难以互援，无法重结合纵；二则大宣天下合一潮流，瓦解朝野战心，亦为兼并六国打开通道。

至此，灭国要略逐渐清晰呈现，嬴政先行昭告天下，怒斥魏国勾结嫪毐搅乱秦廷，既命杨端和为将，李信副之，二人领兵伐魏，其他列国再无理由支援。彼时秦军浩荡，魏境隐隐可闻遍野杀声，李信立于驷马战车之中，遥见陵谷内烟尘大作，两军相搏，于是趁其不备，架马从悬崖边快速驶过，顺利攻夺垣城。

魏王增眼见虎狼大秦发威势，再加上关外兵马近在咫尺，继而吓得声抖人衰，连忙召集诸臣商议对策。有臣愿请命出城迎击；有臣愿自发筹措粮草，一班臣子明知山有虎偏向虎山行，愣是没能考虑大王那点家底是否满足需求。

龙阳君谏言割城求和，魏霑提议合赵抗秦，魏王增考虑到所剩城池不多，唯有让长于邦交且专司邦交的魏霑再度赴赵。此时赵王偃还在沉迷女色，纵情歌舞，即便是听闻垣城被夺，仍未挂心，直到魏霑扬声哀求，终让他掷爵起身，出门相见。

捷报传至咸阳城，嬴政欲占先机，于是传令杨瑞和与李信不必顾虑侧翼，全力进攻蒲阳。果然不出嬴政所料，当晚秦军发现一支赵兵正从侧翼而来，幸好桓齮、王翦以及蒙武分别率兵赶往云中、东郡、河曲，等同是为杨瑞和等人做后盾。

次日秦军攻打蒲阳在即，原本庞煖准备趁机偷袭秦军阵地，怎料突然收到赵偃诏命，竟然让他只需驻守原地，监视秦军动向，不可贸然进击。

春平君赵佾主张出兵援魏，并言明他已书信李牧做好出征准备，只要得到首肯便可即刻南下护卫邯郸，令庞煖对阵杨端和再无后顾之忧。

郭开闻言当场反对，认为此时出兵助魏只会将赵国卷入与秦对战之中，弊大于利。赵偃早已吩咐庞煖在秦军侧翼观察其动向，所以赵佾私信李牧的举动反倒令他心中起疑。正因如此，赵佾忿忿难平，不甘赵国毁于赵偃之手，当场愤怒离去。

由于战事紧迫，魏国又先后派出使者前往韩、齐求援。嬴政为防止列国救魏而合纵秦，立即让李斯、姚贾二人分别出使韩齐。

李斯入韩后，欲与韩非子一叙，奈何韩非因彼此各为其主，索性选择避而不见。韩国日薄崦嵫，已呈弱势，韩王安面对李斯屡番质问，竟在百官面前战战惶惶，倒是韩相张让主动替他回答。

姚贾前往齐国临淄，携十车齐纨拜访相府，怎料齐相后胜贪婪成性，竟让姚贾将齐纨换成金饼。然而姚贾并未依此照做，随即发动秦商撕毁订单，迫使齐国驱逐魏使，再次允诺和秦之策。

如今韩、齐不再支援魏国，就连赵偃也都召回庞煖。魏国孤立无援，嬴政召集所有谋臣勇将讨论歼灭策略，从而认为大秦想要东出，首当其冲应是三晋之地，分别为赵、魏、韩三国，同时也希望大家可以知无不言，共商大计。