刘少奇找来杨尚昆，让其将朱总司令刚发来的进军西藏的一些设想和解放海南岛的部署情况立即电传给主席，请主席定夺作战方针。

周恩来在去苏联的火车上与毛主席通话，他请示主席派驻联合国大使的名单，毛主席提议派张闻天出任，因为其早年留学美国，英语会话不成问题，他又是政治局委员，在国际上有一定的影响力。

周恩来抵苏后立即与毛泽东准备同斯大林举行谈判的一些工作，两人谈到外电报道蒋夫人即将离开美国回台湾，蒋夫人此行到美国并没有为蒋介石要来美援，因此回到台湾以后一定会做蒋介石的工作，把台湾的命运绑在美国的战车上。

春节将至，蒋介石问儿子主抓的上海工作有什么大的行动，蒋经国称自己计划春节期间派出轰炸机试着轰炸上海重要建筑，让上海市民在没有水喝、没有电灯的黑暗中过春节。

蒋介石带着鲜花来到机场迎接从美国归来的夫人，见到阔别一年又三个月的夫人时蒋介石感慨恍若隔世啊。蒋介石愧疚地对夫人说她离开时国民政府尚在南京，可是现在却落得如此下场，宋美龄宽慰丈夫他们一定会有东山再起的一天的。

蒋介石得到周恩来已经到达莫斯科的消息，他觉得应该是毛泽东在苏联遇到了麻烦，由周恩来出面斡旋，但宋美龄却不这么看，她从全球政治格局分析，认为周恩来访苏肯定是商谈中苏结盟的事情，而一旦中苏结盟势必改变美国在东亚政策的改变，换句话说不久的将来，美国人会主动帮助他们反攻大陆的。

毛泽东、周恩来再次与斯大林坐到了谈判桌边，在谈判时斯大林提出不允许第三国居民进入中国的新疆、东北地区居留，这一要求令谈判一时陷入了僵局，幸亏周恩来随机应变，及时反问斯大林在我国的东北地区有上百万之众的朝鲜居民，不知这算不算第三国居民？在谈判休息时王稼祥又拿来了空军司令刘亚楼发来的电报，称购买苏联军用飞机受阻，没有谈成合约。

美国国务卿艾奇逊在讲话中提到苏联正在将中国北部地区实行合并，毛泽东觉得艾奇逊这个反共老手的这番话倒是很可能会帮上中国的忙，周恩来充分同意主席的意见。

斯大林紧急邀见毛泽东，苏方仅莫洛托夫一人参加，中方仅周恩来一人参加，由师哲任翻译。中苏双方经过多次会谈，毛泽东与斯大林对中苏两国各自现状有了更深刻的了解，双方逐渐消除误会达成共识，为中苏友好开辟了新的篇章，双方分别派出两国的外交部长周恩来和维辛斯基共同拟定条约草案。

春节期间，蒋介石派出轰炸机轰炸上海，破坏“红盘”开市。上海市委在陈毅的指挥下积极应对，将民众损失降到最低。同时侦测出了为轰炸提供目标的敌特罗炳乾的位置，进而实施抓捕。远在台北的蒋介石为儿子小试牛刀而大获成功十分高兴，宋美龄亲自下厨做了一桌西餐为蒋经国庆功。