李宗仁送和谈代表团上飞机，临行前再三叮嘱自己给予代表团绝对的权利，只要代表团认可的事自己就可以签字。

谈判一开始，周恩来就指出国民党代表团首席谈判代表张治中既然代表李宗仁前来进行和谈，为何又去奉化朝圣？他认为张治中此行的目的是为了加强蒋介石的统治地位，混淆视听，这样一手由蒋介石导演的假和谈是共产党无法接受的。张治中表态称将尽一切努力，争取和谈成功。

代表团成员邵力子向周恩来表态称无论和谈成功与否他都不会再回南京，而留在南京的夫人则已托老友代为照顾。

蒋介石得到毛泽东确实住在香山的消息，在得到毛人凤对刺杀毛泽东、周恩来、傅作义的计划已经成熟的肯定答复后，下令行动，只许成功不许失败。

李克农来到香山找主席，但毛主席的警卫员小阎却说大家都在找主席，主席却不知道去了哪儿。此时的毛泽东正在任弼时的住处，任弼时高压超过二百却依然不肯停止工作，毛泽东将他的文件资料统统没收，并下令对他而言休息就是最好的革命。

李克农为毛主席带来傅作义将军警卫团有哗变的可能，扬言要包围香山，表面看是为了待遇，实则是幕后有黑手。毛泽东指示最好做到不事声张，一枪不放和平解决问题。

周恩来和聂荣臻得知傅作义警卫团当晚就要包围香山，他下令立即调集部队将警卫团驻地包围强行缴械。幸亏周恩来当机立断才将一起恶性事件扼杀在萌芽状态，但傅作义事后却指责周恩来不讲信义私自解散他的警卫团，周恩来取出毛人凤下达的命令交给傅作义，上面赫然写着让自己的警卫团包围香山枪杀毛泽东再暗杀自己。得知真相的傅作义真心实意对周恩来表示感谢。

蒋经国致电驻扎嘉兴的预干总团团长贾亦斌四月七日晚八点人不知鬼不觉地把部队拉到海边乘船南下，随后南下的还有伞兵第三团。贾亦斌原本已经决定率团在海上起义，但蒋经国的一通电话让他不得不改变主意，改海上起义为陆上起义。

蒋经国虽然代父亲下了命令，但他依然不解父亲为何在这个时候让自己的嫡系部队撤防？蒋介石感慨儿子何时才能成为一个真正纵横千里的政治家呢？他不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，一定要安全把这两个团输送到福建去。

令蒋介石没有想到的是，就在他们规定的预干总团撤防之时成了贾亦斌率团投共之时，蒋经国无法相信事实，但蒋介石早已作了部署，令汤恩伯监视贾亦斌，一旦发生兵变全部消灭。

就在蒋介石接到汤恩伯电话称预干总团全军覆没之时，毛人凤又带来了坏消息，伞兵三团的船并没有南下，刘团长趁着大海茫茫、夜幕沉沉调转船头向北方开去了。

毛泽东向周恩来了解和谈的进度，周恩来表示除邵力子之外所有代表团成员都不同意惩治战犯这一条，毛泽东清楚李宗仁所谓答应以八项条件为和谈基础只是说给世人听的，但接下去的文章也并非不好做，因为己方的和谈是建立在强大的军事基础之上的。