光海君表示一定要守住晋州城。柳成龙向宣祖报告晋州战事，宣祖非常悲观。郭再佑率领义兵援助晋州城。晋州守将金时敏部署官军和义军保卫晋州城。晋州保卫战战况惨烈，连百姓都上战场了。最终朝鲜军击退日军保住了晋州城，而金时敏却战死了。

光海君得知晋州大捷后兴奋得晕了过去。郑澈趁机建议宣祖出兵收复平壤，而宣祖却坚持要等明朝援军到来。在日本，丰臣秀吉反对与明朝议和，并派前田利家去朝鲜。在明朝，沈惟敬建议将朝鲜南部割让给日本。李如松征讨宁夏归来，万历帝大喜并犒赏了李如松。

石星希望能与日本和谈，万历帝不许，而李如松自信能一个月内击败日本。在朝鲜，日军对分朝的压力加大，光海君打算转移到龙岗。金公谅把金命元和百姓投靠光海君的消息告诉了宣祖。宣祖假装要禅位给光海君，以此试探臣子们的忠心。

西人党打算利用这个机会再次拥立光海君。而柳成龙却洞察了宣祖的真实想法。光海君也明白宣祖真意，所以再次磕头反对。柳成龙和懿仁王后警告金贵人不得再干涉政治。而金贵人之子信城君也于此时病死。禅位一事不了了之。与此同时，李如松率领明朝援军抵达了朝鲜。