宣祖表示要讨伐日本，意图稳定民心。朝鲜朝廷一方面整顿军备，另一方面抓捕倭变的造谣传播者。柳成龙根据丁亥倭变的教训提出了新的防御思路，遭到了申砬李镒的反对。而在日本，小西行长伪造国书企图说服朝鲜避免战争。没想到宣祖却把宗义智送来的国书给烧了。丰臣秀吉不怒 上传剧照图片
