周一平想派秦川到农民讲习所传授军事技能和知识，秦川自然求之不得，周一平看出今晚会下雨，让秦川去他的宿舍拿雨衣先穿上，周一平还让秦川劝秦岭也一起去，还让秦川去他宿舍拿雨衣。秦岭坚决不去，还不许他和讲习所的农民们接触，连连提醒秦川离共产党远一点，秦川心意已决。

秦川来农民讲习所，进门就听到宾洁在讲课，他虚心向宾洁请教，宾洁苦口婆心给他讲了农民参加革命的重要性，以及给农民分田地的重要性，秦川深受启发。秦岭得知秦川去农民讲习所上课，担心他被共产党洗脑，就来找胡瑞林告状，胡瑞林让他提醒秦川不要再和共产党接触，蒋介石肯定会清除在国民革命军中的共产党员。

秦岭劝秦川不要再去农民讲习所，秦川不服气，他和秦岭据理力争，反复强调农民在革命中的重要性，秦岭气得无语，就在这时，学校接到蒋介石的命令，胡瑞林召集学员们紧急集合，他亲自带队来家里抓周一平，周一平不慌不忙在烧重要文件，胡瑞林口口声声称共产党人开着中山舰驶进黄埔港，想抓蒋介石去海参崴，然后转送莫斯科，胡瑞林奉命驱逐黄埔军校的所有共产党员。

周一平当众拆穿蒋介石破坏了孙中山先生联俄联共的政策，胡瑞林逼周一平把枪上交，周一平想向周恩来汇报，才知道周恩来的警卫员也被控制了，胡瑞林逼秦川把周一平的枪缴了，秦川被眼前的变故搞得一头雾水，可他只能照办。周一平被抓走，宾洁躲在路边的店铺里看到，伤心地泪流满面。

秦川百思不得其解，共产党和革命党曾经结成统一战线，现在却反目成仇，他觉得很压抑，感觉呼吸都不顺畅，他仔仔细细把周一平的雨衣叠好。秦岭奉命带着学员们仔细搜查了共产党学员们的宿舍，逼秦川把周一平的雨衣上交，劝他和周一平撇清关系，否则会被连累，秦川不想背叛老师，秦岭狠狠教训了他一顿，劝他趁早退学，临走，还把周一平的雨衣拿走。

秦岭把周一平的雨衣上交给胡瑞林，极力提秦川辩护，胡瑞林让他看好秦川，千万不能让他加入共产党，以免日后兄弟兵戎相见。第四期学员顺利毕业，秦岭被分到中央军一军任连长，秦川主动要求去第四军的叶挺独立团，秦岭埋怨他做事太冲动，叶挺独立团有很深的共产党背景，秦岭去找胡瑞林帮忙把秦川调离独立团，才知道周一平也在独立团，胡瑞林派秦岭去监视周一平。

秦岭和秦川一起坐火车赶往独立团，周一平来车站接他们，他现在是独立团的教导委员，眼看离金鼓镇越来越近，秦岭想回家找秦大榜报仇，周一平送秦川和秦岭到镇子口，和他们约定汇合的地点，对他们千叮咛万嘱咐，只要远远看看家里人就走。

秦川和秦岭换上百姓的衣服回镇上，远远看到父亲佝偻着腰在街道上拾粪，他们不敢暴露，赶忙躲进旁边的空房子里。秦川想去看看夏丹，秦岭给他十分钟时间，秦川买了一坛酒放在夏丹家地头，还在酒坛上拴上那根红穗头。夏丹和父亲一起种庄稼，秦大榜和二蛤蟆带人来闹事，逼他们改种大烟，否则就把庄稼都刨了。

夏丹看奥红穗头，知道秦川回来过，她心中暗喜，夜里，夏丹三拜月亮，保佑秦川早去早还。秦川回到部队一直闷闷不乐，想起父亲和夏丹的遭遇，他的心里五味杂陈，周一平看出他的心事，鼓励他做有志青年，将来就能号召更多的人反抗军阀黑暗统治，周一平也知道秦岭是胡瑞林派来监视他的，可还是不计前嫌重用他，就是想让秦岭亲眼证实共产党和国民党的不同，秦川顿时豁然开朗。

独立团搞实战演习，秦川率领一个排的战士和马德彪作战，对方一个连的兵力，秦川周密部署，声东击西，给对方以重创，然后再利用有利地形，把对方引到近前再开战，双方展开激战，马德彪的部队很快伤亡殆尽，秦川把他俘虏，马德彪不服气，秦川趁机提出让马德彪跟着他。

周一平派兵攻打雁城，秦岭一心想杀了秦大榜报仇雪恨，周一平却派他们俩打外围，负责阻击秦大榜。百姓们得知秦岭要带兵攻打雁城，大家群情激奋，刘三喜带头开荒种庄稼，秦大榜派二蛤蟆把刘三喜抓来，要把他当众斩首，乡亲们一起为刘三喜求情。