1921年共产党的成立，给灾难深重的中国人民带来了光明和希望，1923年6月，为建立革命统一战线，中国共产党第三次代表大会在广州召开，1924年，中国共产党和中国国民党实现了第一次国共合作，拉开了轰轰烈烈的大革命帷幕，从此以后，中国大地上风云激荡，军阀混战，民不聊生，共产党人，国民党人和无数仁人志士为了推翻军阀统治前赴后继，赴汤蹈火。

南方雁城经历了一场腥风血雨的暗杀行动，蛰伏已久的革命组织遭到严重破坏，英勇不屈的革命者被残酷镇压。华铭打探到军阀马占魁今晚在雁城会馆给四姨太庆生，他迫不及待要去暗杀马占魁，周一平坚决反对，因为上次行动失败，同志们伤亡殆尽，现在仅剩下他们五个人，周一平不想再有任何同志送命，两个人一言不合就吵起来，最后五个人举手表决，三个人同意暗杀马占魁，周一平也只好让步。胡瑞林建议把马占魁引出来动手，周一平反复强调一点，如果行动失败，必须马上停止，华铭不甘心，可其他人都同意周一平的决定，他也只好同意。

秦川是江南金鼓镇首富秦瀚璋的二儿子，他是雁城公学的学生，周一平是他的老师，同学们组织起来抗议军阀列强的黑暗统治，可秦川一心只读圣贤书，两耳不闻窗外事，同学们对他大为不满，秦川坚信只有实业才能救国，对他们这样的做法很不屑，周一平很支持秦川的想法，鼓励他好好学习。

寿宴开始前，马占魁派兵对雁城会馆进行严密排查，没有发现任何异常，华铭扮成雁城会馆的伙计，周一平假扮黄包车夫守在会馆外面，老虎和其他同志在附近蹲守，秦川想坐黄包车回学校，才发现车夫是周一平，周一平小声提醒他赶快离开，这里要发生大事。

天色渐渐黑了下来，宾客们陆陆续续来到雁城会馆，这里歌舞升平，热闹非凡，华铭要去马占魁的包间送菜，在门口守卫的士兵接过来，不许他进门。华铭点燃孔明灯，周一平来到对面楼顶，准备随时狙杀马占魁，孔明灯朴道会馆大厅落下来，上面绑着一张暗杀马占魁的恐吓信，可诡计多端的马占魁根本不上当，他继续在包间里喝酒取乐。

华铭见状，随手抢了站岗士兵的枪 想暗杀马占魁，遭到猛烈还击，他只能且战且退，周一平和胡瑞林等人前来接应，双方展开激战，可是敌众我寡，大志不幸中弹身亡，秦川听到枪声，担心周一平有危险，他赶忙返回雁城会馆。

士兵们掩护着马占魁和四姨太向外撤，马占魁把四姨太推到前面，四姨太被乱枪打死，马占魁趁机溜走。胡瑞林冲到车前，把马占魁当场击毙，士兵们闻讯追出来，胡瑞林，周一平和华铭分头逃走，然后再到约定地点汇合。

秦川看到周一平，就想带他逃走，周一平不想连累秦川，让秦川赶快回学校，将来有机会去广州登报找他，秦川只好先离开，不小心把学生证落在地上。第二天一早，团长秦大榜率兵来学校找秦川，得知他已经回金鼓镇了，秦大榜顿时愣了。

秦岭是秦瀚璋的大儿子，他是金鼓镇的镇长，金鼓镇今年少雨，庄稼缺水严重，秦瀚璋让秦岭写一篇祭文，在祈雨仪式上宣读，可他却号召百姓和军阀抗争，秦瀚璋气得大发雷霆，狠狠教训了秦岭一顿，秦岭妻子文纨连连为秦岭求情，她昨晚写了一篇备用祭文，秦瀚璋很满意，让秦岭出来参加祈雨仪式。

秦瀚璋带秦岭出来见各位乡绅，他们早早准备了草扎的龙头，秦瀚璋父子给龙头披上红绣球，秦岭举着龙头前往秦氏祠堂，乡亲们敲锣打鼓在后面紧紧跟随。秦岭在人群中看到  ，大声训斥了他一顿，强行把他赶走了，不许他参加族里的祭祀。

祈雨仪式开始，秦瀚璋让秦岭宣读祭文。秦大榜带兵来到金鼓镇，他发誓要把秦家彻底铲除，可又不便出面，副官带兵闯进秦家去抓人，秦瀚璋不卑不亢，视死如归，副官让秦瀚璋带着两个儿子去见秦大榜，特别说明这次是来抓秦川的。

百味粉店的老板娘白娥看到这一幕，赶忙去通知夏丹，让她去拦住秦川，夏丹不敢耽搁，赶忙去镇子口等秦川，拼命阻止秦川回家。秦瀚璋认出秦大榜是家里喂牲口的下人，秦大榜狠狠打了他一耳光，还要报二十年前的一刀之仇，秦大榜下令把秦瀚璋绑上断头台，要当众把他骟了。