毛泽东和彭湃祝贺方志敏请愿成功，方志敏恭喜毛泽东发表了《湖南农民运动考察报告》，他感同身受报告中深入剖析的农民运动在革命中发挥的重要作用和武装农民的必要性。毛泽东认为农民只有建立自己的武装，才能真正有话语权。现在国共革命鱼龙混杂，蒋介石凭借国民革命军总司令一跃成为国民党里最重要的力量，他已将共产党视为眼中钉。方志敏还听说江浙财团虞洽卿给了蒋介石一大笔军费，所以蒋介石下一步就是与国民党左派彻底决裂。毛泽东打算尽快给中央建议迅速发展农民武装力量。

陈独秀在武汉组织党内会议，严厉批评了毛泽东一意孤行撰写农民运动考察报告的做法太过火，他明确对国民党的态度应该迁就忍让顾全大局。这次会议毛泽东没有参加。而另一边，方志敏在武汉抚院会议上，大力号召大家要深入学习毛泽东的考察报告，指出它对全国的农民运动将起着强烈的激荡使用。

方志敏在武汉争取权益的同时，邵式平组织农协人员领导南昌市民游行，1927年4月5日，段锡朋到上海向蒋介石汇报，江西省党支被砸毁，程天放等七人全部被抓，蒋介石指示他时机尚不成熟，要继续忍耐。

中央农民运动讲习所正式开学之日，方志敏告诉学员们，今后的中国革命必定是农民的运动。他号召大家将毛泽东写的湖南农民运动考察报告深入学习，它对农民革命和农村建设具有极为深远的意义。方志敏嘱托毛泽东要让他们的149名学员像炸弹一样把江西农民运动给炸开，让他们继续走在全国革命的前列！

方志敏回到南昌，得知朱培德现任江西省主席，他的老同学朱德任南昌市公安局局长，他告诉邵式平，朱德是自己人，他在江西有利于他们开展工作。缪细姩欣喜方志敏的归来，告诉他自己已经是党部的交通员了。

1927年4月12日，蒋介石在上海发动震惊中外的四一二反革命政变，大批工人、农民和共产党几百人被捕被杀，一时间上海血流成河。与此同时，广州也发生了反革命政变，两千多人逮捕，六百多人被杀。江苏、浙江等地也相继以清党名义，对共产党和爱国人士进行屠杀，李大钊和其他19名革命者英勇就义。此时江西省党部工人部长也遇害。刘九锋告诉大家，蒋介石已成立了南京国民政府，公然与武汉国民政府对立，破坏国共合作，他刽子手的面目已经暴露无疑。郭沫若写的讨蒋檄文被蒋介石扣押。方志敏打算利用朱培德的容共之心，发动各地农协组织游行示威，并号召农民自卫军坚持斗争，为牺牲的同志报仇。

蒋介石发布了通辑令，毛泽东、方志敏、郭沫若等两百人均在通辑之列。方志敏决定走水路参加党中央会议，并安排农协以后的工作还是回到豫章大旅社的秘密据点。晚上，细姩担心志敏的安全，主动提出和他同行，方志敏毫不畏惧婉言谢绝。

1927年，陈独秀组织召开了中国共产党第五次全国代表大会，他在会上提出无产不需要搞武装斗争和政治斗争，需要搞经济斗争，建议向西北发展。方志敏当场反驳党中央应该深刻反省在四一二反革命政变中的错误路线。彭湃指出陈独秀犯有右倾机会主义错误，忽略了同资产阶级争取领导权的必要性。毛泽东提出中国革命不能忽略农民运动的巨大作用，应迅速加强农民武装斗争。陈独秀则认为正是因为中国共产党成立六年发展壮大，才激怒了蒋介石一意孤行背判革命，他相信中国一定会建立一个苏联式的社会主义国家！在共产国际的支持下，陈独秀当选中共中央委员会总书记。他否决了毛泽东提出的加速农民运动，立即解决农民土地问题的提案。

晚上，方志敏与毛泽东彻夜长谈，他决定执行毛泽东武装农民运动的提案，利用好朱培德坐镇江西的机会，加强革命武装。毛泽东嘱咐他要排除干扰，挽救江西和全国得来不易的革命成果。1927年5月11日，方志敏在武汉长江码头与毛泽东依依惜别。二人之后便再没有机会重聚。

蒋介石离开南昌后，继续对共产党人和国民党左派进行迫害，中共南昌的领导机关被迫再次转入地下。AB团封闭工会农会，疯狂追杀共产党人，现农协负责人江宗海牺牲。黄开湘向方志敏汇报弋阳农协已经恢复，方志敏指示他敌人进攻到哪里，他们就反抗到哪里。

蒋介石从南京给朱培德寄来了委任状，任命他为南京政府的政府委员，朱培德不屑一顾。此时李宗仁也从广州前来与朱培德会面，朱培德见过他后安排下属到武汉说服汪精卫和唐生智：宁汉双方一旦内讧，北洋军阀必然复兴，革命同志会同归于尽。方志敏担心朱培德和李宗仁会面后会达成某种默契。很快，汪精卫听从了朱培德劝诫，与蒋介石通电话后决定继续北阀。朱培德也达到了目的，在武汉南京都有了他的一席之地。此时，蒋介石派人送来电报，意与朱培德义结金兰，并送其一箱贵重的见面礼。此时的刘九峰和方志敏不由自主地担心各地的农民自卫军运动会激怒国民右派，使朱培德插手此事。

果不其然，蒋介石多次来电来函，请求朱培德释放程天放等人并迅速分共，朱培德认为当前宁汉对立，这些人放不得，他下令在监狱里优待这些罪犯，不得罪共产党，静观其变。

方志敏得到宣金山的情报，AB团接到朱培德通知，将全面封锁豫章大旅馆，他知道以汪精卫为首的武汉国民政府和以蒋介石为首的南京国民政府已经合流了。朱德也前来通知方志敏，朱培德有可能反目对他们下手，要提前做好转移的准备。

组织安排缪细姩去武汉工作，方志敏怕细姩不同意，安排邵式平做她的工作。中央派来的罗亦农到达南昌，传达二个指示：第一将中共江西区委改为中共江西省委，由罗亦农担任书记，第二，保证南昌全城通辑同志的人身安全，必要时让他们撤离南昌。罗亦农指示南昌地委，他们的工作今后要转入地下。陈独秀已经被停职了。方志敏安排邵式平组织农民革命军攻打弋阳和横峰两县，因为那里关押了大批的革命同志。