顾祝同向曹振飞打听方志敏在狱中写手稿的内容，曹振飞汇报他写了撕撕了又写，至今没有成形的东西。顾祝同告诉他们，现在共军突破防线，渡乌江占遵义，蒋委员长口谕，方志敏等人的处决缓办。

一个大雨滂沱的夜晚，方志敏等人听到了八声枪响，高文书悄悄过来告诉他们，这些是杭州军人监狱转移过来的红军俘虏，共35人，刚才枪毙了八人。高文书告诉方志敏，他不喜欢这里，当初参军以为可以报效祖国，使中国能够真正实现自由平等博爱，但没想到到这里后看到的是腐败和伤惨，他迷惘了，不知道中国还有没有未来。方志敏坚定地告诉小高，中国一定会有未来，它需要每一个中国人坚持不懈地努力，只有做正确的事才能有有意义的人生。小高走后，刘畴西和王如痴和方志敏商量把他取过来，这样可以再次把消息传递给红十军的人，他们就能里应外合，搞一次暴动了。

宣金山告诉黄大哥，上海中共特科的吴奚如已经到达南昌，准备营救方志敏，他们必须尽快和方志敏取得联系。但黄大哥发现这两天年糕店一直被监视着。他送年糕的时候秦学平和曹振飞的人都在跟踪自己，所以年糕店他暂时不能去了。

秦学平已经在黄大哥的年糕店监视好几天了，他发现曹振飞也安排了人跟踪，便下令瞒着曹振飞搜查年糕店，结果一无所获。回来后他在曹振飞办公室叫来高文书，训斥他不要被共产党洗了脑，以后不允许再替方志敏买年糕。说话间，曹振飞回来了，他讽刺秦学平才是偷鸡不成反蚀把米，跟踪半天白费劲，秦学平反唇相讥，称曹振飞当着主任的面说要处决方志敏，私下里却惦记他的金银财宝，曹振飞恼羞成怒，声称有自己在，秦学平永远都是副处长，并喝斥他出去。秦学平走后，曹振飞安排高文书以后负责监视方志敏的写作，哄着他早日拿到手稿，但年糕不能再送了。小高偷偷瞥见了办公桌上蒋介石批复方志敏缓办的文件。

晚上，在高文书的掩护下，方志敏三人用米汤水给党中央写了一封密信，详细汇报了这次战役失败的过程以及被捕的同志名单，他们告诉组织：他们的信仰像铁一般坚硬，若无生还机会定会慷慨赴死，号召全党同志要密切团结在中央领导之下，发动各地积极建立新苏区，以援助和拥护主力红军，使他们尽快攻破敌人，进入全国的反攻形势。

次日，方志敏委托高文书将那页稿纸带出去交给年糕店的人，小高向他们传递了处决缓办的好消息。紧接着，国民党又枪杀了几名狱中的同志，黄大哥决定亲自将方志敏写给党的密信转交给他们的上级。他安排金山进监狱伙房替自己干几天，进去后尽快联系上方志敏。此刻的缪敏乔装后和唐在刚、方秋蓉准备先到葛源，然后再到磨盘山和其他人员汇合等候方志敏的消息。

胡逸民告诉方志敏，他对国民党彻底失望了，共产党为了自己信仰的主义甘愿牺牲性命，国民党却对日本列强的侵略一味地退让和放弃，先后失去了东三省、热河，现在又将黄河以北的领土拱手相让。他气愤国民党是一切灾祸的根源，为求得帝国主义的援助，不惜卖国求荣。

顾祝同批评曹振飞和秦学平，对方志敏的劝降工作一个月了毫无进展，他的老婆没抓到，自白书一个字也没写。秦学平告发看守所胡逸民一直在给方志敏通风报信，顾祝同下令将胡逸民关禁闭。他不管秦学平用什么方法，只要结果。

方志敏得知胡逸民因为接近自己已被禁足，十分担心高文书的安全，高文书称他现在已经不害怕了，以前听国民党人说他们都是强盗土匪无恶不作，接触了才知道他们都是有大学问的人，在这么恶劣的环境下仍顽强地与敌人作斗争，他清楚北上抗日先遣队没有罪，有罪的是国民党，所以早想离开这里，但现在他决定不走了，留下来帮助方志敏三人。方志敏感谢小高的信任，小高告诉他们，秦学平正准备放火烧山，把山上的红军全都逼出来。

唐在刚在山上的游击队被张银发的大火逼得只好转移。此时秦学平到囚室监督方志敏写作，凌凤悟带来一个叫李毅的少年负责给方志敏等人换药打饭打扫卫生，称李毅的父亲因给他们带过路得罪了国民党，李毅是代父受过，关了两年了。随后凌凤悟给方志敏换了一副不到四斤的轻脚镣。

顾祝同再次批评曹振飞的劝降工作没有进展，秦学平故意说曹处长可能顾念与方志敏的同学之谊，他揭发凌凤悟受曹振飞指示不经顾主任同意便给方志敏换了副轻脚镣，所以他不适宜再留在军法处，顾祝同思忖片刻，安排曹振飞调回公署，将军法处交给秦学平。责令凌凤悟调回军法处，但脚镣暂时不用再换回去，继续给方志敏优待。