农历腊月二十九，方志敏在农协茶话会上安排大家迅速确认参加第一届农代会的全国代表，借农代会打击段锡朋和AB团势力，并严格做好保密工作。

过完年上班的第一天，段锡朋到农协例行慰问，方志敏通知他三天后召开第一届农代会，他已向国民党中央农业部和省党部做了汇报，并得到了批复。春节前已经通知了各省参会的代表和邀请的嘉宾，共一百多人，现在他们都已经陆续到达南昌，晚上他将举行农代会预备会议，欢迎段锡朋前来参加。段锡朋没想到方志敏打了他个措手不及，气得脸都绿了。

蒋介石看到方志敏送来的请柬，大发雷霆，立即安排段锡朋去请方志敏一起用餐，试探是否有挽回的余地。方志敏以参加预备会议为由拒绝了蒋介石的邀请。蒋介石明白方志敏召开省农代会的目的是要成立省农协，便决定亲自出席会议，在决关键时候再来一次圈定，将农协的领导权掌握在自己手中。

第一次农民代表大会召开的第七天，方志敏做了总结发言，并明确了农协委员选举办法。蒋介石暗中安排段锡朋贿赂代表，并截获农委的信。很快，方志敏和农协的很多同志都收到了中央农委的信，指示他们选举国民党人担任农协委员，显而易见这些信是伪造的，方志敏决定将计就计。

在宣金山的帮助下，方志敏接到了武汉农委的信，信中毛泽东作出重要指示：坚决反对蒋介石圈定农协委员，宁可使农协大会开不成功，也不能屈从于圈定办法。得到毛泽东的指示后，方志敏心里踏实了，面对国民党收买参会人员，他打算找约翰帮忙。

选举当日，约翰带着众多记者齐聚会场门口，缪细姩也和爱国学生前来声援，要求公平公正进行选举。几位受贿的代表被大会通知取消资格，来找段锡朋从中周旋，段锡朋不予理会。会上，段锡朋和方志敏首先进行了竞职演讲，双方都提到就职后会切实 为人民服务，为民众而战，方志敏更是提到他们的目标是一致的。段锡朋以为稳操胜券，没想到投票的结果是方志敏当选农协常务委员兼任秘书长。自此，以共产党人为革命骨干组成的江西省农民协会正式成立。它彻底粉碎了蒋介石企图以贿赂和圈定夺取领导权的阴谋。方志敏向中央汇报国民党散布谣言要用手枪打死他，他毫不畏惧，相信黑暗势力是无法战胜人民汇聚起来的浩然正气。

缪细姩组织爱国学生在街上游行，提出了反对蒋介石专制独裁，提高党权坚持民权的口号。蒋介石认定北阀战争期间秘密进行两党工作的人为乱党，下令清除。刘九峰建议方志敏对蒋介石的斗争适当而止，不要因一时意气闹国共分裂。方志敏则主张痛打落水狗，利用工人运动、农民运动和学生运动 站在政治和民众的潮头，把蒋介石赶出南昌。

段锡朋建议蒋介石凭借军事力量打开新局面，蒋介石考虑在南京另立国民党中央，段锡朋认为这是个好主意，但在走之前，要让工人和学生运动中的带头分子尝尝AB团的厉害，蒋介石默许。

段锡朋下令抓了十几个爱国学生，缪细姩正要组织学生们游行示威，却被学校通知开除学籍，原来她们的校长就是AB团成员。缪细姩离开学校后来到大章旅社，方志敏已提前得到消息让旅社同志给她安排了工作。细姩听秋蓉说胡德兰和邵书记已经结婚了，羡慕有情人终成眷属。

朱德来南昌做军官教育团，以培训军事干部。他来到大章旅社邀请方志敏给学员们讲农民运动，方志敏欣然答应。朱德走后，方志敏亲自下厨给细姩做饭，安慰她被学校开除也不是坏事，可以早点开始革命工作，他当年也被一个欺负穷学生的校长开除过，他从中得出一个经验，只要斗争到底，就会取得胜利。秋蓉见两个卿卿我我，提出抗议要汇报工作，方志敏轻笑着听秋蓉汇报漆工镇农协运动的成果。