赵芙明和李杰林二人分析跟踪自己的特高课特务一定是因为他们二人参加过酒会，而且在酒会上见到过地形图，因此两人没有暴露，随即开始商量如何把车床运进山里。惠子自杀死在了军营里，小队长命令下面的日军将尸体运到外面埋掉。惠子的弟弟松下浩二在军营里到处受到欺负，找机会逃到了深山，但他仍不知道姐姐已经死了。

祁生来到秋雨豪等人的住所，告诉秋雨豪郑恩惠急着要出去和人接头，这又引起了秋雨豪的怀疑。赵芙明和李杰林两人日夜被特务跟踪，李杰林来到咖啡馆和秋雨豪接头，两人隔着座位通报了一些消息，李杰林告诉秋雨豪车床他们会想办法。赵芙明索性直接去了佳木斯军部，见到中井，说是希望日军能出一些人手帮助保护音乐学校，中井答应了。

秋雨豪去见了郑恩惠，答应和她一起去茶馆与李在勇接头。佳木斯军部内，中井和赵芙明的攀谈中不断套问，试图想抓住赵芙明的什么把柄。秋雨豪和郑恩惠来到指定的茶馆，看见坐在远处的李在勇，郑恩惠用手敲桌子的方式，将问话用摩尔斯电码传递给李在勇，两人用这个方式不断交谈，但没想到秋雨豪全部能够解读。茶馆内忽然来了一队伪军，李在勇险些露出破绽。

伪军继续盘查秋雨豪和郑恩惠，一眼看到了郑恩惠的伤，秋雨豪见势不妙率先开枪，一阵激烈的枪战过后，李在勇和秋雨豪分别安全逃离，郑恩惠也被外面接应的汪大海带到了祁生家里。秋雨豪和汪大海碰头，汪大海说这下可以相信他们两个了，秋雨豪仍是摇头。

金英子对秋雨豪不让她和郑恩惠见面很生气，但秋雨豪丝毫不为其所动，坚持不让她们见面，他的理由是不能让一个孩子承担什么复国会的大任。佳木斯军部内，一个神秘的背影来到少佐佐藤的办公室，他正是那个假扮的李在勇，这一切都是中井的圈套，他想利用这个机会打入抗联，并且一网打尽。

中井对潜伏计划的初步成功很满意，他早早就布下了这个棋局，从清剿雪窝寨开始，就想方设法筹集朴哲雄的一切资料，然后调来两名间谍，让他们熟记有关朴哲雄的每一个细节，就是要取信于秋雨豪，借机取得有关抗联和佳木斯地下党的一切情报。