一阵风和英子都对汪大海他们的处境不放心，秋雨豪告诉她们，二狗子经过他做工作，已经洗心革面，他一定会把炸药送到，一阵风才放下心来。工棚内，二狗子单独递给汪大海一个包裹，告诉他里面是他姐夫送给他的东西，随后和伪军队长寒喧几句，离开了工地。汪大海拿着包裹，心下狐疑，不知二狗子这是唱的哪一出。

汪大海打开包裹发现了炸药，这才明白了一切，他和老八两个赶忙连夜组装。二狗子到了佳木斯找到秋雨豪，告诉他自己已经完成了任务，随后要求自己也加入抗联，秋雨豪深受感动，他告诉二狗，以后他接着当伪军，一定要保护好自己，这样能发挥更大的作用。亲善大会要开始了，工地向外调防，伪军队长照顾汪大海二人，将他们派到了厨房，两人正好利用这个机会布置炸药。

工地到了开饭的时间，汪大海和老八推着饭车给伪军送饭，冷不丁地汪大海一眼看到以前在煤矿时的那个工头徐强，现在好象成了伪军的一个队长，汪大海急中生智，钻进锅底把脸抹黑，徐强总觉得汪大海可疑，但又想不起他到底是谁。佳木斯城内，绑架马德发的行动就要开始了，金英子主动请战，秋雨豪让她想办法把旅社内的人调出来。

英子以店员的名义打电话给马德发的老婆，乘着捉J时马德发从后门溜走的机会将马德发绑走；秋雨豪用配来的汽车钥匙装成另一个汉J的司机，把他直接拉到了一阵风的枪口下。此时，正在忙于接待亲善大会的周保合发现两名重要的客人一直没到场，赶紧派人去找，而英子和一阵风相互配合，把报社社长订制的匾掉了包，打算在大会上让中井好好出一出丑。

汪大海和老八核计已定，两人到了饭点又推着饭车来到伪军营地，徐强总是对汪大海放心不下，见汪大海一个人走了，就在后面偷偷跟着，在碉堡深入被汪大海用铁锹逼住。佳木斯音乐学校内，中井亲赴亲善大会，在众人的前后簇拥下进入了会场，赵芙明热情满面地亲自接待，会场上人头攒动，倒是颇有几分热闹。

徐强被汪大海逼在墙角，好话说了一萝筐，汪大海总算稍微放松了警惕，但徐强地却乘机要偷偷地拔枪，汪大海一铁锹将他拍倒在地。亲善大会就要开始了，中井问周保合还有什么人没到，周保合说还有两个重要人物缺席，已经派人去请了。