悟空八戒变身童男童女一称金和小关保，端坐在漆盘上，等着妖怪现身。庙外传来一阵风声呼啸，一阵黑旋风刮了进来，现出灵感大王，大王打量关保和一秤金，甚是满意。灵感大王正要吃掉八戒所变身的童女一称金时，八戒不慎露出原形。妖怪逃脱进了通天河，八戒悟空追也不上，只等明日再追了那妖怪。次日晨，突然天寒地冻，通天河一夜之间全结成冰，师徒四人兴奋不已，赶着趁机过河，悟空也只等师父他们过了这河，再回来捉那妖怪。不料师徒做到和中央，冰面全部消融，行走在冰上行人也瞬间消失，一阵黑烟袭来，唐僧已不见踪影。

为寻师父下落，三个徒弟齐心协力进入通天河，悟空先是变成虾婆进入妖怪洞穴探路，得知师父就被关在此处，三徒弟极度征战，却将八戒沙僧被活捉了去，悟空再战将妖怪打得落荒而逃，但究竟就不出师父来。只身来到南海求助观音，观音菩萨协助悟空就救出师父。收了妖怪。师徒一行借助老鼋顺利过了通天河。来到金青山山岭，远远看去一股妖气升腾在一宅院四周，悟空留住师父，自行先去前方探个究竟。